有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

35 後発事象
当社は、2022年6月23日付の取締役会において、株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「SMFG」)、株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」)、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」)と株式会社SBI証券(以下「SBI証券」)との間で包括的な資本業務提携に関する基本合意書(以下「2022年基本合意」)を締結すること及びSMFGを割当予定先として第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当」)を行う株式引受契約書を締結することを決議し、同日に2022年基本合意及び株式引受契約書を締結しました。なお、本第三者割当の払込は2022年7月11日に完了しております。
(1)業務提携の内容
当社及びSMFGは、2022年基本合意に基づき、個人向けデジタル金融サービスにおける業務提携を行います。その主な内容は以下のとおりです。
(i) SMBCグループのデジタルチャネルでのオンライン証券関連サービスにおけるSBI証券のメイン化
(ii) 当社グループの決済・カードビジネスにおける三井住友カードの優先パートナーとしての取扱い
(iii) 当社グループでのVポイントのメインポイント化
(注)Vポイントとは、三井住友カードが管理・運営する共通ポイントです。当該ポイントは、三井住友カードのカード利用や三井住友銀行との取引等で貯まり、全世界のVisa加盟店で1ポイント1円として使える利便性の高いポイント・プログラムです。
(2)資本提携の内容
当社は、本第三者割当により、SMFGに対して、当社の普通株式27,000,000株(当社の2022年3月31日時点における発行済株式数の11.01%)を割り当てました。
第三者割当増資の概要は以下の通りです。

①	払込日	2022年7月11日
②	発行新株式数	普通株式 27,000,000株
③	発行価額	1株につき金2,950円
④	発行価額総額	79,650,000,000円
⑤	資本組入額	1株につき金1,475円
⑥	資本組入総額	39,825,000,000円
⑦	募集又は割当方法	第三者割当の方法
⑧	割当先	SMFG 27,000,000株
⑨	資金使途	社債及び借入金の返済