訂正有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 2013年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式100株の割り当てで株式分割を行っております。
(注) 2 有償第三者割合 発行価格74円 資本組入額37円
割当先 RIZAPグループ㈱
(注) 3 2018年11月1日を効力発生日とする当社と㈱サンケイリビング新聞社との株式交換により、同日をもって発行済株式数は1,000,000株増加し、20,003,115株となりました。
(注) 4 2017年2月13日提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
1.変更の理由・経緯
当社は、2017年3月31日を払込期日としてRIZAP グループ株式会社(以下「RIZAP グループ」といいます。)に対する第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を実施し、その調達資金を、下記「2.資金使途変更の内容」の変更前の表に記載のとおり充当する予定でおりました。
しかしながら、次の①から⑥に記載の理由から下記「2.資金使途変更の内容」に記載のとおり各資金使途を変更しておりました。変更の内容の詳細につきましては、下記「2.資金使途変更の内容」に記載の表をご参照ください。
①Webビジネスの強化
地域情報を紙だけでなくWEB・アプリ等様々な媒体で活用していくこと(好調な求人広告分野をさらに強化するために、ぱどに掲載される求人情報及びぱどが持つ派遣先情報を集約したポータルサイト「ぱどJOB」のオープン、既存フリーペーパーの公式サイトオープン、美容関連Webクリニックポータルサイトのオープン、ぱど掲載クーポンをスマートニュースに配信する取り組み等)、スタンプ機能・くじ機能・プッシュ通知機能を持ったスマホアプリ「ぱどにゃんこCHECK」への投資、読者・サイト会員情報の集約とマーケティング支援事業展開・地方創生事業の提案領域拡大等に資金を充当してまいりましたが、2018年6月度からの医療法改正に伴う美容医療サービスの広告規制へ対応するための美容関連Webクリニックポータルサイト作成をはじめ、新規サイトの作成に当初見込み以上に費用がかかってしまったこと、また、ソフトウェアリニューアルに想定以上の件数・時間を要したことが要因となり、当初の予定を超える資金需要が生じた結果、当該使途への充当金額を340 百万円から485 百万円に増加させておりました。
②シニア向け新規媒体の開発
マーケティングに関する調査費用は発生しましたが、シニアマーケットの開拓が想定していたように進まず、人員体制構築のための費用の発生には至らなかったため、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
③主婦層向け・シニア層向け物販ビジネスへの参入
マーケット調査や医療系に特化した人材コンサルタントの利用に係る費用は発生しましたが、インターネットを経由しての主婦層向け・シニア層向け物販ビジネスへの参入見送りによりWebでの物販ビジネスのためのシステム構築には至らず、そのための費用は発生しませんでしたので、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
④「ぱど」の発行エリアの拡大・統廃合
新媒体配布先開拓やその調査費用は発生しましたが、新規に人材を採用するまでには至らず、そのための費用は発生しませんでしたので、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
⑤ポスティング体制の強化及びポスティング事業の外販開始
管理システムの改修に係る費用は発生しましたが、ポスティング体制の強化による外販を受注するまでに至らず、関連費用の発生もしませんでしたので、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
⑥企画・営業力強化
ほぼ当初の予定どおり実行され、そのための費用も充当されましたが、営業人員の採用や現在の営業人員への教育による営業体制強化のため、人材・営業コンサルティング会社の支援に関する外注費、コンサルティング料等が増加し、予定よりも追加で資金が必要となりましたので、充当金額を当初予定していた金額よりも増加させておりました。
以上の理由により当初の資金使途を変更することとなりましたが、その結果として発生した調達資金の総額と実際に上記の使途に充当した金額との差額221百万円については、印刷費及び配布費用等の仕入代金に充当いたしました。
2.資金使途変更の内容
第三者割当増資による資金使途の変更内容は以下のとおりであります。
【変更前】
【変更後】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2013年10月1日 (注)1 | 5,434,704 | 5,489,600 | ― | 526,535 | ― | 311,033 |
| 2017年3月31日 (注)2 | 13,513,515 | 19,003,115 | 500,000 | 1,026,535 | 500,000 | 811,033 |
| 2018年11月1日 (注)3 | 1,000,000 | 20,003,115 | ― | 1,026,535 | ― | 811,033 |
(注) 1 2013年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式100株の割り当てで株式分割を行っております。
(注) 2 有償第三者割合 発行価格74円 資本組入額37円
割当先 RIZAPグループ㈱
(注) 3 2018年11月1日を効力発生日とする当社と㈱サンケイリビング新聞社との株式交換により、同日をもって発行済株式数は1,000,000株増加し、20,003,115株となりました。
(注) 4 2017年2月13日提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
1.変更の理由・経緯
当社は、2017年3月31日を払込期日としてRIZAP グループ株式会社(以下「RIZAP グループ」といいます。)に対する第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を実施し、その調達資金を、下記「2.資金使途変更の内容」の変更前の表に記載のとおり充当する予定でおりました。
しかしながら、次の①から⑥に記載の理由から下記「2.資金使途変更の内容」に記載のとおり各資金使途を変更しておりました。変更の内容の詳細につきましては、下記「2.資金使途変更の内容」に記載の表をご参照ください。
①Webビジネスの強化
地域情報を紙だけでなくWEB・アプリ等様々な媒体で活用していくこと(好調な求人広告分野をさらに強化するために、ぱどに掲載される求人情報及びぱどが持つ派遣先情報を集約したポータルサイト「ぱどJOB」のオープン、既存フリーペーパーの公式サイトオープン、美容関連Webクリニックポータルサイトのオープン、ぱど掲載クーポンをスマートニュースに配信する取り組み等)、スタンプ機能・くじ機能・プッシュ通知機能を持ったスマホアプリ「ぱどにゃんこCHECK」への投資、読者・サイト会員情報の集約とマーケティング支援事業展開・地方創生事業の提案領域拡大等に資金を充当してまいりましたが、2018年6月度からの医療法改正に伴う美容医療サービスの広告規制へ対応するための美容関連Webクリニックポータルサイト作成をはじめ、新規サイトの作成に当初見込み以上に費用がかかってしまったこと、また、ソフトウェアリニューアルに想定以上の件数・時間を要したことが要因となり、当初の予定を超える資金需要が生じた結果、当該使途への充当金額を340 百万円から485 百万円に増加させておりました。
②シニア向け新規媒体の開発
マーケティングに関する調査費用は発生しましたが、シニアマーケットの開拓が想定していたように進まず、人員体制構築のための費用の発生には至らなかったため、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
③主婦層向け・シニア層向け物販ビジネスへの参入
マーケット調査や医療系に特化した人材コンサルタントの利用に係る費用は発生しましたが、インターネットを経由しての主婦層向け・シニア層向け物販ビジネスへの参入見送りによりWebでの物販ビジネスのためのシステム構築には至らず、そのための費用は発生しませんでしたので、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
④「ぱど」の発行エリアの拡大・統廃合
新媒体配布先開拓やその調査費用は発生しましたが、新規に人材を採用するまでには至らず、そのための費用は発生しませんでしたので、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
⑤ポスティング体制の強化及びポスティング事業の外販開始
管理システムの改修に係る費用は発生しましたが、ポスティング体制の強化による外販を受注するまでに至らず、関連費用の発生もしませんでしたので、充当金額を当初予定していた金額よりも減少させておりました。
⑥企画・営業力強化
ほぼ当初の予定どおり実行され、そのための費用も充当されましたが、営業人員の採用や現在の営業人員への教育による営業体制強化のため、人材・営業コンサルティング会社の支援に関する外注費、コンサルティング料等が増加し、予定よりも追加で資金が必要となりましたので、充当金額を当初予定していた金額よりも増加させておりました。
以上の理由により当初の資金使途を変更することとなりましたが、その結果として発生した調達資金の総額と実際に上記の使途に充当した金額との差額221百万円については、印刷費及び配布費用等の仕入代金に充当いたしました。
2.資金使途変更の内容
第三者割当増資による資金使途の変更内容は以下のとおりであります。
【変更前】
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ① Webビジネスの強化 | 340 | 2017年10月～ 2019年3月 |
| ② シニア向け新規媒体の開発 | 95 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| ③ 主婦層向け・シニア層向け物販ビジネスへの参入 | 210 | 2017年7月～ 2019年3月 |
| ④ 「ぱど」の発行エリアの拡大・統廃合 | 115 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| ⑤ ポスティング体制の強化及びポスティング事業の 外販開始 | 70 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| ⑥ 企画・営業力の強化 | 125 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| 合計 | 955 | - |
【変更後】
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出時期 |
| ① Webビジネスの強化 | 485 | 2017年10月～ 2019年3月 |
| ② シニア向け新規媒体の開発 | 26 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| ③ 主婦層向け・シニア層向け物販ビジネスへの参入 | 6 | 2017年7月～ 2018年3月 |
| ④ 「ぱど」の発行エリアの拡大・統廃合 | 46 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| ⑤ ポスティング体制の強化及びポスティング事業の 外販開始 | 40 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| ⑥ 企画・営業力の強化 | 131 | 2017年4月～ 2019年3月 |
| ⑦ 印刷費及び配布費用等の仕入代金 | 221 | 2018年4月～ 2019年3月 |
| 合計 | 955 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
