有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、株式会社antzの発行済株式の100%を取得(以下、「本件株式取得」といいます。)して同社を子会社化することについて、基本合意書を締結することを決議し、同日付にて基本合意書を締結いたしました。また、2025年3月14日開催の取締役会において、本件株式取得に係る株式譲渡契約を締結することを決議し、同日付にて株式譲渡契約を締結いたしました。なお、2025年3月31日付にて同社株式の取得を予定しております。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称、事業の内容、規模

被取得企業の名称	株式会社antz
事業内容	総合人材サービス事業(一般労働者派遣・作業業務請負)、一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、ITソリューション事業
規模(2024年3月期)	総資産1,047,179千円、純資産142,892千円、売上高1,743,802千円、営業利益38,649千円、当期純損失43,273千円

② 企業結合を行う主な理由
株式会社antzは人材派遣事業・業務請負事業、運送事業並びにITソリューション事業を営んでおります。当社は、2024年8月に運送事業を営む株式会社エムをM&Aにより子会社化し、また、2024年2月にはAI関連事業を開始しております。
我が国においては急速に少子高齢化が進んでおり、多くの産業において人材不足が深刻となっておりますが、当社グループが営むAI関連事業や運送事業においてもIT開発者やトラックドライバーの確保に課題を抱えております。
今回の株式取得により、株式会社antzが保有する人材派遣事業・業務請負事業、運送事業並びにITソリューション事業を活用することで、IT業界の人材の獲得を効率的に行うことができ、当社グループ内の人材の確保のみならず、SES(System Engineering Service)を通じて他社のAI開発やDX開発に必要なIT人材を供給し、さらに特定の業種業態にとらわれない幅広い人材ニーズに応えることで、競争力のある人材事業を展開できるものと考えています。これにより、当社グループとしては、社会情勢の変化や特定の業界の人材不足等に起因する経営の不確実性を軽減し、安定した事業活動の運営が可能となります。また、人材不足に悩む会社へ人材サービスを提供することで、新たな収益基盤の構築が可能となることに加えて、株式会社antzが保有する運送事業と、当社グループが営む運送事業とが協業することで、運送事業のさらなる拡大が可能になると判断し、このたび同社の全株式を取得し子会社化することといたしました。
③ 企業結合日
2025年3月31日(予定)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。
⑥ 取得する議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至る主な根拠
当社が現金等を対価として株式を取得したことによるものです。
⑧ 株式取得の相手先の名称
長尾 康裕(株式会社antz 代表取締役)
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金(未払金を含む) 480,000千円
取得原価 480,000千円
(3)主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 5,200千円
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。