四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)

(重要な後発事象)
(タームローン契約の締結及び借換の実行)
当社は、平成30年3月30日開催の取締役会において、資金繰り改善、長期資金の安定化及び財務制限条項の解消を目的としたリファイナンス(借換)のため、以下の契約要綱のタームローン契約を締結することを決議いたしました。なお、平成30年4月13日付にて当該リファイナンスを実行し、既存借入金及び社債については、同日付にて全額返済いたしました。

① 借入先	株式会社横浜銀行
② 実行金額	40億円
③ 契約締結日	平成30年3月30日
④ 実行日	平成30年4月13日
⑤ 満期日	平成33年3月31日
⑥ 借入利率	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
⑦ 担保提供資産	当社所有の土地及び建物 平成30年2月28日現在帳簿価額 土地:327百万円 建物:150百万円
⑧ 財務制限条項	連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期末日の金額または2017年8月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 2019年8月期以降、連結損益計算上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑨ 資金使途	運転資金(既存借入金及び社債の返済を含む)

(コミットメントライン契約の締結)
当社は、平成30年3月30日開催の取締役会において、成長に向けた事業資金の調達を目的とした以下の契約要綱のコミットメントライン契約を締結することを決議いたしました。

① 借入先	株式会社横浜銀行
② 借入極度額	5億円
③ 契約締結日	平成30年3月30日
④ コミットメント期間	平成30年3月30日から平成32年3月31日
⑤ 借入利率	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
⑥ 担保提供資産	なし
⑦ 財務制限条項	連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期末日の金額または2017年8月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 2019年8月期以降、連結損益計算上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑧ 資金使途	新規出店、既存店舗のリニューアルまたは業態転換、システム更新費用等に係る費用支払い資金

(第三者割当による増資について)
当社は、平成30年4月16日開催の取締役会において、第三者割当方式による新株式の発行を行うことを決議いたしました。

① 払込期日	平成30年5月8日(火)
② 発行新株式数	普通株式 1,545,000株
③ 発行価額	1株につき 360円
④ 資金調達の額	556,200,000円
⑤ 資本組入額	1株当たり 180円
⑥ 資本組入額の総額	278,100,000円
⑦ 募集方法及び割当予定先 (割当株式数)	募集方法:第三者割当方式 ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社(655,000株) 株式会社エクシング(385,000株) 株式会社第一興商(505,000株)
⑧ 資金使途	新規出店及び既存店の設備更新
⑨ その他	本第三者割当増資については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。