四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(重要な後発事象)
1.投資有価証券の売却について
当社は、株式会社リクルートホールディングスが実施する自己株式の公開買付け(以下、「本公開買付け」)に、当社が保有する同社普通株式の一部を応募することを決定いたしました。
(1) 本公開買付けへの応募の概要
応募予定株式数 5,355,000株
買付価格 1株につき4,581円
売却予定総額 24,531百万円(当社が応募する株数全てが買付けられた場合)
公開買付期間 2022年1月31日から2022年3月1日
(2) 本公開買付けへの応募の理由
資産の効率化及び財務体質の強化を図るため
(3) 本公開買付けへの応募前後の当社所有株式の状況
ⅰ. 本公開買付け前の所有株式数 10,710,000株
ⅱ. 本公開買付け後の所有株式数 5,355,000株(当社が応募する株数全てが買付けられた場合)
(4) 当該事象の連結損益に与える影響額
本公開買付けが成立し、当社が保有する同社普通株式のうち5,355,000株が売却できた場合、2022年3月期において投資有価証券売却益として22,924百万円を特別利益に計上する予定です。
2.株式公開買付けの実施について
当社は、2022年2月9日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所市場第一部に上場しているソウルドアウト株式会社(以下、「対象者」といいます。)の普通株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)及び新株予約権の全てを取得し、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)を実施することを決議いたしました。
本公開買付けに際して、当社は、同日付で対象者の親会社であり筆頭株主の株式会社デジタルホールディングス(以下、「応募予定株主」といいます。)との間で、応募予定株主が所有する対象者株式の全てを本公開買付けに応募する旨の契約を締結しております。
(1) 本公開買付けの目的
当社グループにおけるデジタルを起点とした中小・地方企業の課題解決、成長支援体制の強化と、当社グループのデジタル化及びDXの更なる推進を図るため、対象者を完全子会社とすることが最適であるとの結論に至りました。
(2) 対象者の概要

	① 名称	ソウルドアウト株式会社
	② 所在地	東京都文京区後楽一丁目4番14号
	③ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 荻原 猛
	④ 事業内容	ネットビジネス支援事業
	⑤ 資本金	681百万円
	⑥ 設立年月日	2009年12月16日

(3) 買付等の期間

	① 届出当初の期間	2022年2月10日(木曜日)から
		2022年3月28日(月曜日)まで(30営業日)
	② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無
	該当事項はありません。

(4) 買付等の価格

	普通株式	1株につき金1,809円
	新株予約権証券	第1回新株予約権 第2回新株予約権 第4回新株予約権 第5回新株予約権 第7回新株予約権 第8回新株予約権	1個につき金74,650円 1個につき金74,650円 1個につき金74,650円 1個につき金74,650円 1個につき金1円 1個につき金1円

(5) 買付予定の株券等の数

	① 買付予定数	10,796,493株
	② 買付予定数の下限	7,064,300株
	③ 買付予定数の上限	-株

(6) 買付代金
19,530百万円
(注)「買付代金」は、上記(5)記載の買付予定数に、1株当たりの本公開買付価格を乗じた金額となります。
(7) 買付資金の調達方法
自己資金を充当する予定です。