四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
(株式取得による会社の買収)
当社は平成28年7月11日付の取締役会において、株式会社リクルートファクトリーパートナーズの発行済株式の100%を取得し、子会社化することを決議し、同年8月5日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
1.株式取得の目的
効果的なサービス提供を行うことにより、グループの事業基盤の強化を進めるため。
2.株式取得の相手先の名称
株式会社リクルートホールディングス
3.買収する会社の名称、事業内容、規模
①名称 株式会社リクルートファクトリーパートナーズ
②主な事業内容 製造請負事業、技術請負事業、人材派遣事業、人材紹介事業
③規模(平成28年3月期)
資本金 50百万円
売上高 6,531百万円
4.株式取得の時期
平成28年8月5日
5.取得する株式数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得株式数 200,000株
②取得価額 2,455百万円
③取得後の持分比率 100%
6.取得資金の調達
金融機関からの借入れにより調達しております。
(株式取得による会社の買収)
当社は平成28年7月29日開催の取締役会において、同年7月15日に設立した当社の連結子会社であるOUTSOURCING UK Limitedが、ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED、ALL HOLDCO 2016 LIMITED及びLIBERATA UK LIMITEDの株式を取得し、子会社化することを決議し、同年8月1日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
1.株式取得の目的
当社グループの事業安定化と拡大の両立を加速させるため。
2.株式取得の相手先の名称
Ben Lane
James Allen
ALTEGRA SOLUTIONS LLP
Ardbid Limited
3.買収する会社の名称、事業内容、規模
(ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED)
①名称 ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED
②主な事業の内容 フィナンシャル及びビジネスコンサルティング
③規模(平成28年5月期)
資本金 100GBP
売上高 16百万GBP
(ALL HOLDCO 2016 LIMITED)
①名称 ALL HOLDCO 2016 LIMITED
②主な事業の内容 持株会社
③規模(平成28年5月期)
資本金 100GBP
売上高 -
(LIBERATA UK LIMITED)
①名称 LIBERATA UK LIMITED
②主な事業の内容 BPOビジネス
③規模(平成27年12月期)
資本金 2百万GBP
売上高 69百万GBP
4.株式取得の時期
平成28年8月1日
5.取得する株式数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得株式数及び取得後の持分比率
ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED 325株(32.5%)
ALL HOLDCO 2016 LIMITED 65株(65%)
LIBERATA UK LIMITED 4,000,000株(100%)
なお、ALL HOLDCO 2016 LIMITED は、同社の100%子会社を通じて、ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITEDの株式500株(50%)を保有しております。
②取得価額
12,000百万円
6.取得資金の調達
当社は、上記の株式取得に対応するため、平成28年7月28日付の取締役会決議に基づき、下記のとおり借入れを実行いたしました。
(長期資金の借入れ)
①借入先 株式会社三井住友銀行
②借入金額及び利率 45百万GBP、変動金利
③借入実行日 平成28年8月1日
④返済期限 平成33年8月2日
⑤担保提供資産及び保証の内容
該当事項はありません。
⑥財務制限条項
(1)平成29年6月30日以降、OUTSOURCING UK Limitedの各会計年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における負債比率が、平成33年6月30日まで既定の範囲(3～5倍)を超過しないこと。
(2)平成33年8月2日の契約終了日まで、OUTSOURCING UK Limitedの各会計年度決算期末日における連結の支払利息調整後税引前損益が、損失とならないこと。
(3)平成33年8月2日の契約終了日まで、OUTSOURCING UK Limitedの各会計年度決算期末日における連結の純資産の部の金額が、マイナスにならないよう維持すること。
(4)平成33年8月2日の契約終了日まで、OUTSOURCING UK Limitedの各会計年度決算期末日における連結の資本的支出が、GBP960,000を超過しないこと。
(短期資金の借入れ)
①借入先 株式会社三井住友銀行
②借入金額及び利率 6,158百万円、変動金利
③借入実行日 平成28年7月29日
④返済期限 平成29年1月31日
⑤担保提供資産及び保証の内容
該当事項はありません。
(株式取得による会社の買収)
当社は平成28年8月4日付の取締役会において、AMERICAN ENGINEERING CORPORATION(OKINAWA)の発行済株式の100%を取得し、子会社化することを目的とした基本合意書を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
1.株式取得の目的
環太平洋地域の米軍基地への事業展開を加速するため。
2.株式取得の相手先の名称
ROBERT M. EXSTERSTEIN
RICHARD G. BOUDREAULT
3.買収する会社の名称、事業内容、規模
①名称 AMERICAN ENGINEERING CORPORATION (OKINAWA)
②主な事業内容 冷暖房、その他の機械及び電気工事の請負
冷暖房機、その他の機械及び電気製品の修理及び販売
③規模(平成27年12月期)
資本金 31百万円
売上高 10,556百万円
4.株式取得の時期
平成29年4月1日(予定)
5.取得する株式数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得株式数 20,000株
②取得価額 8,100百万円
③取得後の持分比率 100%
なお、取得資金の調達につきましては未定であります。