有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、日本成長投資アライアンス株式会社がジェネラル・パートナーを務めるJ-GIA No.1 GP (Cayman) Limited Partnershipが無限責任組合員として運営・管理するJ-GIA 1号投資事業有限責任組合(以下「割当予定先」といいます。)に対する第三者割当の方法により第7回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を行うこと(以下、本新株予約権の第三者割当を「本第三者割当」といいます。)を決議し、2020年6月4日に本新株予約権の発行価額の全額の払込が完了しました。概要は以下のとおりとなっております。

(1)割当日	2020年6月4日
(2)新株予約権の総数	8,000個
(3)発行価額	総額11,880,000円(本新株予約権1個につき1,485円)
(4)当該発行による潜在株式数	800,000株(本新株予約権1個につき100株)
(5)調達資金の額	1,055,880,000円 (内訳)本新株予約権発行による調達額:11,880,000円 本新株予約権行使による調達額:1,044,000,000円 発行諸費用の概算額を差し引いた本第三者割当に係る手取概算額の総額1,047,930,000円
(6)行使価額	1,305円
(7)募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をJ-GIA 1号投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8)新株予約権の行使期間	2020年6月4日から2026年6月3日まで
(9)資金使途	M&Aによる新規事業開発投資
(10)その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権に係る発行要項において、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する旨規定されます(ただし、本新株予約権の一部又は全部を信託財産とする信託が設定された場合における、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」といいます。)から受託者に対する、本新株予約権者を受益者とする信託譲渡については、当社取締役会の承認があったものとみなされます。)。