有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2020年4月28日に同取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2020年4月7日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2020年4月27日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 240,000株
(2)発行価格	1株当たり 829円 一般募集はこの価格にて行いました。
(3)払込金額	1株当たり 767.89円 この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式申込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と申込金額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4)資本組入額	1株につき 383.945円
(5)払込金額の総額	184,293,600円
(6)資本組入額の総額	92,146,800円
(7)払込期日	2020年4月27日
(8)募集方法	一般募集(引受人:岡三証券株式会社)
(9)資金の使途	本公募増資と同日付の取締役会において決議された2020年5月7日を払込期日とする第三者割当増資の払込金額と合わせ、設備投資資金に充当する予定であります。

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2020年4月7日開催の取締役会において、岡三証券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を下記のとおり決議し、2020年5月7日に払込が完了いたしました。

(1)発行株式の種類及び数	当社普通株式 30,000株
(2)払込金額	1株当たり 767.89円
(3)資本組入額	1株につき 383.945円
(4)払込金額の総額	23,036,700円
(5)資本組入額の総額	11,518,350円
(6)払込期日	2020年5月7日
(7)割当先及び割当株式数	岡三証券株式会社 30,000株
(8)資金の使途	1.公募による新株式の発行(9)資金の使途と同様であります。