訂正有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(重要な後発事象)
1.多額な資金の借入
子会社であるファーストブラザーズリアルエステート㈱において、不動産信託受益権の取得資金の調達を目的として、次の借入契約を平成26年12月5日に締結し、借入を行っております。
借入先の名称 :西武信用金庫
借入金額 :2,275,000千円
借入利率 :基準金利にスプレッドを加算した利率
借入の実行時期 :平成26年12月5日
借入の返済期限 :平成76年12月5日
担保提供資産 :不動産信託受益権
2.公募による新株の発行及び自己株式の処分
当社は、平成27年2月18日に㈱東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年1月15日及び平成27年1月29日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行及び自己株式の処分を決議しており、平成27年2月17日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は1,308,780千円、発行済株式総数は6,923,000株となっております。
(1)公募による新株の発行

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 募集株式の種類及び数	:普通株式 1,075,000株
③ 発行価格	:1株につき2,040.00円
④ 引受価額	:1株につき1,876.80円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手許金となります。
⑤ 発行価額	:1株につき1,632.00円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年1月29日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき938.40円
⑦ 発行価額の総額	:1,754,400千円
⑧ 資本組入額の総額	:1,008,780千円
⑨ 払込金額の総額	:2,017,560千円
⑩ 払込期日	:平成27年2月17日

(2)自己株式の処分

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 募集株式の種類及び数	:普通株式225,000株
③ 処分価格	:1株につき2,040.00円
④ 引受価額	:1株につき1,876.80円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。 なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手許金となります。
⑤ 処分価格の総額	:459,000千円
⑥ 引受価額の総額	:422,280千円
⑦ 払込期日	:平成27年2月17日

(3)資金の使途
当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、また、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金に充当する予定であります。
3.第三者割当による新株式の発行
当社は、平成27年2月18日の㈱東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成27年1月15日及び平成27年1月29日開催の取締役会において、野村證券㈱が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式375,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

① 募集株式の種類及び数	:普通株式 375,000株
② 割当価格	:1株につき1,876.80円
③ 発行価額	:1株につき1,632.00円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年1月29日開催の取締役会において決定された金額であります。
④ 資本組入額	:1株につき938.40円
⑤ 発行価額の総額	:612,000千円
⑥ 資本組入額の総額	:351,900千円
⑦ 払込金額の総額	:703,800千円
⑧ 払込期日	:平成27年3月17日
⑨ 割当先	:野村證券㈱
⑩ 資金の使途	:当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、また、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金に充当する予定であります。

⑪ 申込期日までに申込のない株式については、発行を打ち切るものとしております。
⑫ オーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本第三者割当増資も中止することとしております。