有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年4月1日～ 2022年3月31日 (注)1	5,318,700	36,944,500	266,740	599,133	266,740	1,804,030
2022年4月25日 (注)2	8,333,300	45,277,800	249,999	849,133	249,999	2,054,029
2023年1月31日 (注)3	1,694,916	46,972,716	-	849,133	96,610	2,150,640
2022年4月1日～ 2023年3月31日 (注)1	4,536,800	51,509,516	139,337	988,470	139,337	2,289,977
2023年4月1日～ 2024年3月31日 (注)1	4,800,000	56,309,516	146,136	1,134,606	146,136	2,436,113
2024年12月12日 (注)4	7,477,400	63,786,916	414,995	1,549,602	414,995	2,851,109
2025年2月28日 (注)5	961,520	64,748,436	-	1,549,602	104,805	2,955,914
2024年4月1日～ 2025年3月31日 (注)1	8,628,600	73,377,036	302,160	1,851,763	302,160	3,258,075
2025年4月1日～ 2026年3月31日 (注)1	9,303,200	82,680,236	363,091	2,214,855	363,091	3,621,167

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 60円
資本組入額 30円
割当先 株式会社サスティナ
3.株式会社RMDCとの株式交換による増加であります。
4.有償第三者割当
発行価格 111円
資本組入額 55.5円
割当先 株式会社サスティナ、株式会社ユニ・ロット
5.株式会社三和製作所との株式交換による増加であります。
6. 2024年11月26日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 8新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更の理由
当社グループは、2024年11月26日付「第三者割当による新株式の発行(現物出資(デッド・エクイティ・スワップ及び不動産)、第16回乃至第19回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」の通り運転資金や木質バイオマス発電への投資資金、コスメ事業における新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費等を目的とした資金調達を実施いたしました。また2025年3月18日付「第16回乃至19回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」により、インベストメント事業における事業用不動産への投資資金確保のために資金使途の一部を変更いたしました。
しかしながら、当新株予約権の発行を決議した時点の目論見に比して、株価が著しく低迷し、当新株予約権の行使がスムーズになされない状況が継続したことから、2026年2月26日付「第16回乃至第21回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ」における記載の通り、2026年2月26日開催の取締役会において、それらすべてについての取得及び消却を決議し、2026年3月5日に消却を完了いたしました。従いまして、下記変更後については、消却日までの資金使途実績について記載しております。なお変更箇所は下線で示しております。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下の通りです。
(変更前)(2025年3月18日時点)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 運転資金	200	2024年12月～2025年2月
② インベストメント事業における事業用不動産への投資資金	1,000	2025年3月～2027年3月
③ 木質バイオマス発電への投資資金/木質バイオマス発電施設建設資金	300	2024年12月～2027年3月
④ AIによる画像処理技術及びロボテックス技術の投資資金	400	2025年3月～2027年3月
⑤ 新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費	600	2025年4月～2027年3月
⑥ サステナブル事業への設備投資資金及び運転資金 (子会社である株式会社アルヌールへの貸付金)	300	2025年4月～2028年3月
⑦ 再生医療関連事業への設備投資資金及び研究開発資金 (子会社である株式会社RMDCへの貸付金)	400	2025年4月～2028年3月
⑧ マーケット・エクスパンション事業への投資資金	200	2024年12月～2026年3月
⑨ 業績向上のためのDX化の推進資金	200	2025年4月～2027年3月
⑩ 資本業務提携先への出資金、M&A資金	209	2024年12月～2027年3月
合計	3,809

(変更後)(消却までの資金使途実績)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 運転資金	107	2024年12月～2026年3月
② インベストメント事業における事業用不動産への投資資金	-	2025年3月～2026年3月
③ 木質バイオマス発電への投資資金/木質バイオマス発電施設建設資金	133	2024年12月～2026年3月
④ AIによる画像処理技術及びロボテックス技術の投資資金	20	2025年3月～2026年3月
⑤ 新規商品開発、仕入資金及びプロモーション費	208	2025年4月～2026年3月
⑥ サステナブル事業への設備投資資金及び運転資金 (子会社である株式会社アルヌールへの貸付金)	49	2025年4月～2026年3月
⑦ 再生医療関連事業への設備投資資金及び研究開発資金 (子会社である株式会社RMDCへの貸付金)	-	2025年4月～2026年3月
⑧ マーケット・エクスパンション事業への投資資金	46	2024年12月～2026年3月
⑨ 業績向上のためのDX化の推進資金	-	2025年4月～2026年3月
⑩ 資本業務提携先への出資金、M&A資金	-	2024年12月～2026年3月
合計	563

7.2025年11月14日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更の理由
当社グループは、2025年11月14日付「第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)、第21回新株予約権及び第1回無担保普通社債(少人数私募)の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」の通り、ビットコイン・トレジャリー戦略に基づくビットコイン取得及び無担保社債の償還を目的とした資金調達を実施いたしました。
しかしながら、当新株予約権の発行を決議した時点の目論見に比して、株価が著しく低迷し、当新株予約権の行使がスムーズになされない状況が継続したことから、2026年2月26日付「第16回乃至第21回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ」における記載の通り、2026年2月26日開催の取締役会において、それらすべてについての取得及び消却を決議し、2026年3月5日に消却を完了いたしました。従いまして、下記については、消却日までの資金使途状況について記載しております。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下の通りです。
(変更前)(2025年11月14日時点)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 無担保普通社債の償還	500	2025年12月～2028年6月
② ビットコイン・トレジャリー戦略に基づくビットコイン取得	3,890	2025年12月～2028年6月
合計	4,390

(変更後)(消却までの資金使途実績)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 無担保普通社債の償還	262	2025年12月～2026年3月
② ビットコイン・トレジャリー戦略に基づくビットコイン取得	44	2025年12月～2026年3月
合計	306