四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行について
当社は、2020年9月30日開催の取締役会において決議した、令和キャピタル有限責任事業組合(以下、「令和キャピタル」といいます)を割当先とする第三者割当による新株式の発行及び第10回新株予約権の発行(以下、「本第三者割当増資」といいます)に関して、2020年10月16日に払込が完了いたしました。その結果、資本金、資本準備金にそれぞれ150,001千円組入れ、資本金は250,001千円、資本準備金は1,454,897千円となっております。
〈本第三者割当増資による新株式発行の概要〉

(1)払込期日	2020年10月16日
(2)発行新株式数	普通株式2,189,800株
(3)発行価額	1株につき金137円
(4)払込金額の額	300,002,600円
(5)募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、その全てを令和キャピタルに割り当てる。
(6)増加する資本金の額	150,001,300円
(7)増加する資本準備金の額	150,001,300円
(8)資金の使途	本新株式の手取金の使途 具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期 借入金の返済 80 2020年10月 新製品開発費用 96 2020年10月～ 2022年3月 新製品広告費用 124 2020年10月～ 2022年3月 (注)1.調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行口座において安定的な資金管理をいたします。 2.手取金の使途の優先順位は、上記記載順となります。

〈本第三者割当増資による新株予約権の概要〉

(1)割当日	2020年10月16日
(2)発行新株予約権の総数	50,806個
(3)発行価額	総額3,962,868円(新株予約権1個当たり78円)
(4)当該発行による潜在株式数	5,080,600株
(5)資金調達の額	700,005,068円 (内訳) 新株予約権発行分 3,962,868円 新株予約権行使分 696,042,200円
(6)行使価額	1株当たり137円
(7)行使期間	自 2020年10月16日 至 2021年10月15日
(8)募集又は割当方法(割当予定先)	第三割当の方法により、その全てを令和キャピタルに割り当てる。
(9)資金の使途	本新株予約権の手取金の使途 具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期 新製品広告費用 116 2020年10月～ 2022年3月 既存製品広告費用 140 2020年10月～ 2022年3月 事業拡大のための投資 100 2020年10月～ 2022年3月 運転資金 327 2020年10月～ 2022年3月 (注)1.調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行口座において安定的な資金管理をいたします。 2.手取金の使途の優先順位は、上記記載順となります。
(10)その他	本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額の120%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき78円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。また、2021年1月末日以降は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額の110%を超えた場合、当社は、取得日の2週間前までに本新株予約者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき78円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。

2.子会社の設立について
当社は、2020年10月29日開催の取締役会において、以下のとおり100%子会社を設立することを決議いたしました。
ⅰ.設立の目的
微細藻培養から有用成分を抽出し、安定的かつスケーラブルに供給体制を構築し、それらを競争力とした化粧品の新商品開発を行うことで事業規模の拡大を図るため新会社を設立することにいたしました。
ⅱ.子会社の概要

(1)名称	株式会社アルヌール
(2)所在地	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル
(3)事業内容	主に微細藻類を中心とした、バイオメディカル・ヘルスケア分野における研究・開発と製造販売・関連製品及び技術の輸出入販売
(4)資本金	30,000千円
(5)設立年月日	2020年11月30日(予定)
(6)出資比率	当社100%