有価証券報告書-第5期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
株式会社フジ医療器の株式取得(子会社化)について
当社は、平成26年5月19日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるジャパンウェイスト株式会社が、株式会社フジ医療器(以下、「フジ医療器」という。)の株式を取得し子会社化することを決議いたしました。
(1)株式取得の理由
フジ医療器は昭和29年の創業以来、マッサージ器、補聴器、家庭用電気治療器、アルカリイオン整水器等の健康機器等の製造及び販売等を営んでおります。マッサージチェアメーカーとしては国内最大手企業として高い商品開発力及びブランド力を誇り、補聴器及び家庭用電気治療器等についても優れた品質の専門製品を備える「美と健康の総合メーカー」として、さまざまな薬事法認可製品を提供しております。高い専門性が要求されるそれぞれの製品は、家電量販店、JA、地域家電店、通信販売会社及び海外代理店等の多様な営業ネットワークを通じて一人ひとりのお客様に提供しており、長年培った独自の販売網及び販売力を基に国内外で事業を展開しております。
国内においてはシニア層の人口拡大が進み、人々の生活を健やかに保つ健康機器産業は社会的意義が高く、成長分野として市場拡大が期待されております。
当社グループは、フジ医療器をグループ会社化することによって事業領域を拡張するとともに、当社グループが長年培った全国の病院及び歯科医院に対する営業網を活用したフジ医療器製品の販売や、フジ医療器の販売網を活用した当社グループ製品の販売等、互いの事業基盤を活かした新たな収益機会を創出し、グループ全体の成長性と収益性を一層高めてまいります。
(2)株式取得の相手の名称
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社
(3)株式取得する会社の名称、事業内容、規模

①名称	株式会社フジ医療器
②所在地	大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木原定男
④事業内容	健康機器等の製造及び販売等
⑤資本金	300,000,000円
⑥設立年月日	1965(昭和40)年4月13日
⑦大株主及び持株比率	ネクスト・キャピタル・パートナーズの関連するファンド(共同投資家を含む) 80.9%
⑧上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人的関係	当社と当該会社との間には、人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社と当該会社との間には、取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
⑨当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態
決算期	平成23年8月期		平成24年8月期	平成25年8月期
売上高	17,026 百万円		18,584 百万円	17,206 百万円
営業利益	825 百万円		1,210 百万円	515 百万円
経常利益	625 百万円		1,060 百万円	430 百万円
当期純利益	667 百万円		1,084 百万円	31 百万円
一株当たり当期純利益	2,226.34 円		3,613.43 円	103.73 円
純資産	866 百万円		1,950 百万円	1,980 百万円
総資産	12,192 百万円		11,437 百万円	10,371 百万円
一株当たり純資産	2,889.20 円		6,502.53 円	6,603.14 円
一株当たり配当金	- 円		- 円	- 円

(4)株式取得の時期

①取締役会決議日	平成26年5月19日
②契約締結日	平成26年5月19日
③株式譲受期日(予定)	平成26年7月1日

(5)取得する株式数、取得価額及び取得後の持分比率

①異動前の所有株式数	0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0%)
②取得株式数	242,828株 (議決権の数:242,828個)
③取得価額	普通株式 7,800百万円
④異動後の所有株式数	242,828株 (議決権の数:242,828個) (議決権所有割合:80.9%)

(6)資金の調達方法
自己資金及び借入金