(重要な後発事象)
(株式取得による持分法適用会社化)
当社の連結子会社である㈱明治(以下「明治」)は、2020年4月15日に、中国にて牧場を運営するAustAsia Investment Holdings Pte LTD.(以下、オーストアジア社)の株式25.0%を取得することについて、オーストアジア社の株主であるJapfa LTD.と合意し、株式譲渡契約を締結致しました。
なお、株式取得後は持分法適用会社となる見込みです。
1.株式取得の目的
オーストアジア社は、優れた生乳生産性を誇り、中国で最も高品質な生乳を生産する大手生乳会社の一社であり、現在、明治の中国牛乳・ヨーグルト事業における主要な生乳調達先です。
明治が、今後も中国の牛乳・ヨーグルト市場において成長を続けていくためには、良質な生乳を安定的に調達していくことが必要です。今回の株式取得は、生乳の調達から生産に至るバリューチェーンを強化し、中国における持続的な成長基盤の確立を実現していくことを目的にしています。
2.株式取得の相手会社の名称
Japfa LTD.
3.買収する会社の名称、事業内容
(1)社名:AustAsia Investment Holdings Pte LTD.
(2)主な事業内容:中国における生乳生産事業など
(3)その他:オーストアジア社は、2020年4月に発表された事業再編により、中国において生乳生産事業を中心に従事する会社となる予定です。
4.株式取得の時期
2020年7月(予定)
5.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)取得する株式の数: 84,027,991株
(2)取得価額:254.4百万米ドル(約280億円)
(3)取得後の持分比率:25.0%
6.支払資金の調達及び支払方法
当社グループ内の手元資金及び外部からの調達に基づき、取得の対価を現金で支払う予定です。
(社債の発行に係る包括決議)
当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について以下の通り包括決議を行いました。
1.発行総額 1,000億円以下
但し、この範囲内で複数回の発行を妨げない。
2.発行予定期間 2020年6月から2021年3月まで
但し、本期間中に募集がなされた場合は払込期日が本期間後であっても含まれるものとする。
3.払込金額 各社債の金額100円につき金100円以上
4.利率 社債と同年限のスワップレート+1.0%以下
5.償還期限 10年以内
6.償還方法 満期一括償還
7.資金使途 運転資金、設備資金、投融資資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金
8.特約事項 本社債について「担保提供制限条項」を付すものとする。
9.その他 会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債発行に必要な一切の事項の決定は、上記の範囲内で代表取締役社長に一任するものとし、発行後最初に開催される取締役会で
報告するものとする。