有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(株式会社パルテック株式に対する公開買付けの開始)
当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、株式会社パルテック(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。その後、2021年4月12日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けは2021年5月27日をもって終了し、本公開買付けの結果、2021年6月3日(本公開買付けの決済の開始日)付で、対象者は公開買付者の連結子会社となりました。
<本公開買付けの概要>1. 対象者の概要

①	名称	株式会社パルテック(定款上の商号 株式会社PALTEK)
②	事業内容	半導体事業、デザインサービス事業、ソリューション事業
③	資本金	1,339百万円
④	連結売上高	29,556百万円(2020年12月期)

2.買付け等の期間
2021年4月12日(月曜日)から2021年5月27日(木曜日)まで(30営業日)
3.買付け等の価格
普通株式1株につき、680円
4.買付け予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数(株)	買付予定数の下限(株)	買付予定数の上限(株)
普通株式	10,954,016	7,293,700	-
合計	10,954,016	7,293,700	-

5.買付の結果(公開買付の成否)
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全ての買付けを行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数(9,679,831株)が買付予定数の下限(7,293,700株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、現金にて、応募株券等の全ての買付けを行いました(買付代金6,582,285,080円)。
6.公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等については、当社が2021年4月9日に公表した「株式会社パルテック株式(証券コード:7587)に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。
なお、当社は、本公開買付け後の一連の取引により対象者株式の全て(但し、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)の取得を目的とした手続きを実施することを予定しております。対象者株式は、現在、東京証券取引所市場第二部に上場されておりますが、かかる手続きが実行された場合、対象者株式は東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。今後の手続きにつきましては、決定次第、対象者より速やかに開示される予定です。
7.その他重要な特約等
資本業務提携契約の締結
当社及び対象者は、相互の信頼関係を基礎とするパートナーシップを構築・維持し、両当事者の双方の企業価値を向上することを目的として、2021年4月9日付で資本業務提携契約を締結しております。