半期報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)

(重要な後発事象)
1.第65回乃至第67回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、2025年7月22日開催の取締役会において、第65回乃至第67回新株予約権の発行を決議しました。なお、その詳細は下記のとおりであります。

割当日	2025年8月12日
新株予約権の総数	500,000個 第65回新株予約権:200,000 個 第66回新株予約権:200,000 個 第67回新株予約権:100,000 個
発行価額	総額3,300,000円 第65回新株予約権1個当たり8円 第66回新株予約権1個当たり7円 第67回新株予約権1個当たり3円
当該発行による潜在株式数	50,000,000 株(新株予約権1個につき100株) 第65回新株予約権:20,000,000株 第66回新株予約権:20,000,000株 第67回新株予約権:10,000,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額はいずれも84円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は50,000,000株であります。
資金調達の額	8,353,300,000円(注)
行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額は、168円 本新株予約権の行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日をいいます。以下同じです。)後(当日を含みます。)に初回の修正がなされ、以後2取引日(以下「価格算定期間」といいます。)が経過する毎に修正が行われます(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」といいます。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下「価格算定日」といいます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(終値が存在しない場合、その直前取引日の終値)の100%に相当する金額(以下「修正後行使価額」といいます。)に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。 また、いずれかの価格算定日に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます。 但し、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日(以下「基準日等」といいます。)の1取引日前(当日を含みます。)から基準日等(当日を含みます。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正を行わないものとし、その場合、次に修正が行われるのは基準日等の2取引日後(当日を含みます。)の日とし、当該日以降、2取引日が経過する毎に、各本新株予約権の発行要項第10項に準じて行使価額は修正されます。
募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。
権利行使期間	2025年8月13日から2028年5月15日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とします。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。
資金使途	(1) 無担保普通社債の償還 (2) ブリンシドフォビルの開発資金(直接経費) (3) ブリンシドフォビルの開発資金(間接経費)

(注) 上記行使価額の総額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
2.第1回無担保普通社債の発行
当社は、2025年7月22日開催の取締役会において、第1回無担保普通社債の発行を決議しました。なお、その詳細は下記のとおりであります。

社債の名称	シンバイオ製薬株式会社第1回無担保普通社債
社債の総額	金1,300,000,000円から、2025年8月13日から2025年8月25日までに行使された本新株予約権の行使に際して出資された金銭の合計額に相当する金額を控除(但し、32,500,000円毎での控除とし、32,500,000円に満たない額は控除の対象としません。)した金額
各社債の金額	金32,500,000円の1種。各社債の口数は上記「社債の総額」を各社債の金額(32,500,000円)で除して得られる数とし、本社債は、各社債の金額(32,500,000円)未満の金額に分割することができない。
払込期日	2025年8月26日
償還期日	2026年10月26日
利率	年率0.0%
遅延損害金	年利率20.0% ※本社債について支払いを怠った場合又は期限の利益を喪失した場合
発行価額	額面100円につき金100円
償還価額	額面100円につき金100円
償還方法	満期一括償還 (但し、新株予約権が行使された場合は、本無担保普通社債の繰上償還に充当する、等の繰上償還条項があります。)
総額引受人	EVO FUND
資金使途	(1) ブリンシドフォビルの開発資金(直接経費) (2) ブリンシドフォビルの開発資金(間接経費)