四半期報告書-第22期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2020年11月6日付けの当社取締役会において、株式会社ロコガイド(以下「ロコガイド」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)について決議いたしました。
1.募集の概要

(1)	払込期日	2020年11月25日
(2)	発行新株式数	普通株式6,100,000株
(3)	発行価額	発行価額 1株につき345円 発行価額の総額 2,104,500,000円
(4)	資本金組入額	1株につき172.5円 資本金組入額の総額 1,052,250,000円
(5)	調達資金の額	2,098,500,000円(差引手取概算額)
(6)	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 (ロコガイド) 6,100,000株
(7)	その他	本第三者割当については、金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することが条件とされております。

2.調達資金の使途
調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

具体的な使途	金 額	支出予定時期
財務基盤強化のための長期借入金の返済資金	2,099百万円	2020年12月～ 2022年6月

具体的な使途といたしましては、以下を予定しております。なお、当社は、以下の資金使途に充当するまでの間、本第三者割当による調達資金は安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
2020年12月から2022年6月までの長期借入金の約定返済額は、約21億円となります。 長期借入金の各事業年度における約定返済額は下記の通りです。
2020年12月～2021年6月 1,162百万円
2021年7月～2022年6月 965百万円
当社といたしましては、収益化の前段階で投資段階であった海外事業の縮小や撤退、また販管費の圧縮を進めつつ、業績の回復を目指しているものの、財務基盤の安定化が、今後の企業成長のためにも急務であることから、本第三者割当による資金を長期借入金の返済に充当する予定です。