有価証券報告書-第31期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(重要な後発事象)
新株発行及び新株予約権の募集について
当社は、2022年10月14日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当増資(以下、「本新株式発行」といいます。)および第三者割当により発行される第5回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の募集を行うことについて決議し、2022年10月31日に払込手続きが完了いたしました。
本新株式発行の概要

(1)	割当日	2022年10月31日
(2)	新株式発行の総数	普通株式 500,000株
(3)	発行価額	総額167,000,000円
(4)	資本組入額	資 本 金:83,500,000円 資本準備金:83,500,000円
(5)	割当方法	㈱ピアズに対する第三者割当方式
(6)	資金使途	① 新規出店及び既存店舗改装のための資金② 運転資金

本新株予約権の概要

(1)	割当日	2022年10月31日
(2)	新株予約権の総数	15,000個
(3)	発行価額	総額8,850,000円(新株予約権1個につき590円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	1,500,000株(新株予約権1個につき100株)
(5)	資金調達の額	535,350,000円(差引手取概算額: 518,850,000円) (内訳)新株予約権発行による調達額:8,850,000円 新株予約権行使による調達額:526,500,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6)	行使価額	1株当たり351円(固定)
(7)	募集又は割当方法	以下の2社に対する第三者割当方式 ㈱ピアズ:14,000個 ジェミニストラテジーグループ㈱:1,000個
(8)	行使期間	2022年10月31日から2024年10月30日

(9)	資金使途	① メタバース関連事業推進のための資金 ② 広告宣伝費用③ 運転資金
(10)	その他	① 行使価額及び対象株式数の固定本新株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異なるものであります。 ② 新株予約権の取得 当社は、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」といいます。)を決議することができ、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ③ 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。 ④ その他 前号各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。