有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は平成30年6月13日開催の取締役会において、C4株式会社の株式を取得し子会社化すること(以下「本件株式取得」)を決議いたしました。
1.企業結合の概要
(1)株式を取得する会社の概要
取得企業の名称 株式会社ウィルグループ
事業の内容 持株会社
(2)被取得企業の名称及び事業内容
被取得企業の名称 C4株式会社
事業の内容 施工管理技士派遣
(3)企業結合を行った主な理由
本件株式取得によって、当社は、新たな事業領域の拡大、成長著しい建設業界における人材サービスの経営資源及びノウハウの取得、C4株式会社は、当社グループの全国拠点網を活用した事業エリアの拡大が可能となるため。
(4)企業結合日
平成30年6月27日(予定)
(5)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(6)結合後企業の名称
変更ありません。
(7)取得する議決権比率
企業結合直前に所有していた議決権比率 ―%
取得する議決権比率 100%
取得後の議決権比率 100%
(8)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が、現金を対価とした株式取得により議決権の100%を獲得するためであります。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
普通株式等 3,399百万円
支払資金については銀行借入を予定しております。なお、借入金の主な内容は以下のとおりであります。
借入予定先 株式会社三菱UFJ銀行他
借入予定総額 3,400百万円
借入金利 変動金利
借入期間 平成30年6月25日～平成35年3月31日
担保提供又は保証内容 無担保・無保証
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等(概算額)10百万円
4.発生したのれんの金額、発生要因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。