有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(重要な後発事象)
1 公募増資
当社は平成26年1月30日付で株式会社東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)から上場承認を受け、平成26年3月6日に上場いたしました。株式上場にあたり、平成26年1月30日及び平成26年2月14日開催の取締役会において、募集株式の発行を決議し、平成26年3月5日に払込みが完了いたしました。
(1) 募集方法 一般募集(ブックビルディングによる募集)
(2) 発行する株式の種類及び数 普通株式 250,000株
(3) 発行価格 1株につき 2,400円
一般公募は、この価格にて行いました。
(4) 引受価額 1株につき 2,208円
この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 発行価額 1株につき 1,870円
払込金額は会社法上の払込金額であり、平成26年2月14日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6) 資本組入額 1株につき 1,104円
(7) 発行価額の総額 467,500千円
(8) 資本組入額の総額 276,000千円
(9) 払込金額の総額 552,000千円
(10) 払込期日 平成26年3月5日
(11) 資金の使途
ITクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェア、@rms次期バージョンの開発に係る設備投資、並びに認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定にしております。
また、残額については将来の設備投資資金に充当する予定であります。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
2 第三者割当増資
平成26年1月30日及び平成26年2月14日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式37,500株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議し、平成26年3月19日に割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式37,500株の割当に応じる旨の通知があり、平成26年3月25日に払込みが完了いたしました。
(1) 発行する株式の種類及び数 普通株式 37,500株
(2) 割当価格 1株につき 2,208円
(3) 発行価額 1株につき 1,870円(会社法上の払込金額)
(4) 資本組入額 1株につき 1,104円
(5) 発行価額の総額 70,125千円
(6) 資本組入額の総額 41,400千円
(7) 払込金額の総額 82,800千円
(8) 払込期日 平成26年3月25日
(9) 割当先 みずほ証券株式会社
(10) 資金の使途
ITクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェア、@rms次期バージョンの開発に係る設備投資、並びに認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定にしております。
また、残額については将来の設備投資資金に充当する予定であります。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
3 新株予約権等の行使による新株式の発行
(1) 当事業年度終了後、平成26年3月7日から平成26年3月28日までに新株引受権の行使がありました。
当該新株引受権の権利行使の概要は次のとおりであります。
①発行した株式の種類及び株式数 普通株式 2,000株
②増加した資本金 1,250千円
③増加した資本準備金 1,275千円
(2) 当事業年度終了後、平成26年3月7日から平成26年3月28日までに新株予約権の行使がありました。
当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。
①発行した株式の種類及び株式数 普通株式 50,000株
②増加した資本金 31,250千円
③増加した資本準備金 31,250千円
以上の公募増資、第三者割当増資及び新株予約権等の行使による新株式の発行の結果、平成26年3月28日現在の普通株式の発行済株式総数は1,550,405株、資本金は718,806千円、資本準備金は793,238千円となりました。