四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行及び株式の売出し)
当社は、平成26年9月2日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成26年10月8日に東京証券取引所市場第二部に上場しました。当社は、上場にあたり平成26年9月2日及び平成26年9月17日開催の取締役会において、下記のとおり公募による新株式の発行を決議し、平成26年10月7日に払込が完了しました。また、同取締役会において、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して第三者割当増資を決議し、平成26年11月5日に払込が完了しました。
その結果、資本金は822,642千円、発行済株式総数は2,073,000株となっています。
1.公募による新株式の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 300,000株
(3)発行価格 1株につき2,800円
(4)引受価額 1株につき2,590円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額です。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額 1株につき2,295円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成26年9月2日及び平成26年9月17日開催の取締
役会において決定された金額です。
(6)資本組入額 1株につき1,295円
(7)発行価格の総額 840,000千円
(8)引受価額の総額 777,000千円
(9)払込金額の総額 688,500千円
(10)資本組入額の総額 388,500千円
(11)払込期日 平成26年10月7日
(12)資金の使途 収益機会の拡大、経営基盤の充実強化を目的として、研究開発設備に係る設備投資及び社内基
幹システムの再構築のための設備投資に充当する予定です。
2.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 210,000株
(2)売出人 山崎 敦彦
株式会社やまびこホールディングス
山崎 一彦
株式会社三井住友銀行
(3)売出方法 野村證券株式会社を引受人とし、引受人の買取引受による売出しを行う。
(4)売出価格 1株につき2,800円
(5)引受価額 1株につき2,590円
(6)売出価格の総額 588,000千円
(7)引受価額の総額 543,900千円
(8)受渡期日 平成26年10月8日
3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 76,500株
(2)売出人 野村證券株式会社
(3)売出方法 一般募集及び引受人の買取引受による売出しとは別に、その需要状況を勘案した上で、売出人
が、当社株主である株式会社やまびこホールディングスより借入れる当社株式の売出しを行
う。
(4)売出価格 1株につき2,800円
(5)払込金額 1株につき2,295円
(6)売出価格の総額 214,200千円
(7)払込金額の総額 175,567千円
(8)受渡期日 平成26年10月8日
(9)払込期日 平成26年11月5日