四半期報告書-第8期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
重要な新株の発行
当社は、平成27年6月22日開催の当社取締役会において、新株式発行及び株式の売出しに関して決議いたしました。また、平成27年7月7日に発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しております。なお、公募及び第三者割当による新株式発行については、平成27年7月14日及び平成27年8月7日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 360,000株
(2)発行価格 1株につき2,697円
(3)発行価格の総額 970,920千円
(4)払込金額 1株につき2,553.50円
(5)払込金額の総額 919,260千円
(6)増加する資本金の額 459,630千円
増加する資本準備金の額 459,630千円
(7)申込期間 平成27年7月8日から平成27年7月9日
(8)払込期日 平成27年7月14日
2.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 230,000株
(2)売出価格 1株につき2,697円
(3)売出価格の総額 620,310千円
(4)引受価額 1株につき2,553.50円
(5)引受価額の総額 587,305千円
(6)申込期間 平成27年7月8日から平成27年7月9日
(7)受渡期日 平成27年7月15日
3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 88,500株
(2)売出価格 1株につき2,697円
(3)売出価格の総額 238,684千円
(4)申込期間 平成27年7月8日から平成27年7月9日
(5)受渡期日 平成27年7月15日
4.第三者割当による新株式発行
(1)募集株式の種類及び数 普通株式 38,100株
(2)払込金額 1株につき2,553.50円
(3)払込金額の総額 97,288千円
(4)増加する資本金の額 48,644千円
増加する資本準備金の額 48,644千円
(5)申込期日 平成27年7月31日
(6)払込期日 平成27年8月7日
(7)割当先 株式会社SBI証券
5.資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る資金について、全額を不動産投資開発事業における販売用不動産、仕掛販売用不動産の仕入資金及び不動産マネジメント事業における賃貸用不動産の設備投資資金の一部に充当する予定であります。支出予定時期については、平成27年12月期及び平成28年12月期に充当する方針でありますが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定であり、状況によっては、調達資金の一部は平成28年12月期以降に充当となる可能性があります。また、販売用不動産、仕掛販売用不動産の取得及び賃貸用不動産の設備投資にあたっては、かつてより金融機関からの借入金と自己資金により取得しており、昨今の金融機関の不動産への貸出金増加と低金利状況を効果的に利用し、機動的な不動産の取得を実現してきました。本増資後におきましては、調達した資金を最大限活用することといたしますが、状況や条件により金融機関からの借入も行うことで、より機動的な不動産の取得を進めていく方針です。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。