有価証券報告書-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募増資について
当社は、平成26年11月13日及び平成26年11月27日開催の取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所市場第二部への上場に伴う募集株式発行について、下記のとおり決議し、平成26年12月15日に払込みが完了いたしました。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 7,100,000株
(3) 発行価格	1株につき 1,940.00円
(4) 引受価額	1株につき 1,804.20円 この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取り金となります。
(5) 発行価額	1株につき 1,479.00円 会社法上の払込金額であり、平成26年11月27日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6) 資本組入額	1株につき 902.10円
(7) 発行価額の総額	10,500,900,000円
(8) 資本組入額の総額	6,404,910,000円
(9) 払込金額の総額	12,809,820,000円
(10) 払込期日	平成26年12月15日(月曜日)
(11) 資金の使途	新規出店予定店舗の設備投資及び開業費用、財務体質向上のための借入金返済に充当する予定であります。

2.第三者割当増資について
当社は平成26年11月13日及び平成26年11月27日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が当社株主である株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスより借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 355,000株
(2) 割当価格	1株につき 1,804.20円
(3) 発行価額	1株につき 1,479.00円
(4) 資本組入額	1株につき 902.10円
(5) 発行価額の総額	525,045,000円
(6) 資本組入額の総額	320,245,500円
(7) 払込金額の総額	640,491,000円
(8) 申込期日	平成27年1月14日(水曜日)
(9) 払込期日	平成27年1月15日(木曜日)
(10) 割当方法	割当価格でみずほ証券株式会社に割当てる。
(11) 資金の使途	新規出店予定店舗の設備投資及び開業費用、財務体質向上のための借入金返済に充当する予定であります。
(12) 前記申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。

3.新株予約権の行使による新株式の発行について
当社が発行いたしました新株予約権について、平成26年12月16日において、以下のとおり権利行使されております。

(1) 行使した新株予約権の個数	489個
(2) 発行した株式の種類及び数	普通株式 489,000株
(3) 資本組入額の総額	81,907千円
(4) 権利行使価額の総額	163,815千円