四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
2021年10月1日～ 2021年12月31日(注)1	普通株式 8,102,280 A種種類株式 -	普通株式 24,322,109 A種種類株式 4,761	16,830	970,157	16,830	970,157

(注)1.新株予約権の行使及びA種種類株式の普通株式の取得条項行使による増加であります。
2.2022年1月1日から2022年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,042,200株増加しておりますが、資本金及び資本準備金の増減額に影響はありません。A種種類株式の普通株式の取得条項行使により、A種種類株式が270株減少し、普通株式が1,042,200株増加し、発行済株式総数が1,041,930株増加しております。
3.2020年8月18日に提出の有価証券届出書の訂正届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」(以下、「資金使途」という。)について、下記のとおり変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金 額	支出予定時期
① 金融機関からの借入金返済資金	918(918)	2020年9月～2023年10月
② アサイー原材料の仕入れ	67(67)	2022年1月～2024年12月
③ アサイー造血機能性の臨床研究等の実施	100(1)	2020年9月～2024年3月
④ M&A及び資本業務提携	1,000(-)	2020年9月～2024年3月
⑤ 人材獲得及び人材育成に関する費用	100(27)	2020年9月～2024年3月
⑥ 広告宣伝費用、販売促進費用	100(12)	2020年9月～2024年3月
⑦ 業務効率化費用(基幹システム再構築、リモートワーク導入、本社移転)	100(9)	2020年9月～2024年3月
合 計	2,385(1,052)

(変更後)

具体的な使途	金 額	支出予定時期
① 金融機関からの借入金返済資金	918(918)	2020年9月～2021年4月
② アサイー原材料の仕入れ(アサイー他・商品)	217(67)	2021年9月～2024年12月
③ アサイー造血機能性の臨床研究等の実施	100(1)	2020年9月～2026年3月
④ 運転資金(経常取引増加に対応)	100(-)	2021年11月～2026年3月
⑤ 人材獲得及び人材育成に関する費用	100(27)	2020年9月～2026年3月
⑥ 広告宣伝費用、販売促進費用及び営業支援費用等	400(12)	2020年9月～2026年3月
⑦ 業務効率化費用(基幹システム再構築、リモートワーク導入、本社移転)	50(9)	2020年9月～2026年3月
合 計	1,885(1,052)

変更理由
2021年11月11日時点で1,682百万円の資金調達し、2021年4月には、金融機関への借入金918百万円の全額返済を実施しました。また、本新株予約権の発行時には調達金額2,385百万円を見込んでおりましたが、現況の調達金額及び株価動向等を鑑み、本新株予約権行使による調達金額を1,885百万円程度と見込んでおります。
他方、2021年8月18日に適時開示しました「第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」において調達する資金の具体的な使途として、広告宣伝費用、販売促進費用を100百万円にしておりましたが、アサイーリバイバルプロジェクト(機能性価値の認知拡大を目的としたPR統合マーケティングの取り組み)の費用及び営業支援費用として400百万円に増額、さらに当該取り組みのためのアサイー原材料調達のため、原材料(アサイー他・商品)の仕入れを67百万から217百万円と増額、経常取引増加に伴い運転資金100百万円としました。一 方でM&A及び資本業務提携としていた1,000百万円を削除、また、業務効率化費用として100百万円を50百万円に減額し下記のとおり、資金使途の変更いたしました。