有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成26年3月31日 (注)1	3,040	9,094	76,000	166,000	76,000	129,723
平成26年10月3日 (注)2	900,306	909,400	-	166,000	-	129,723
平成26年12月16日 (注)3	100,000	1,009,400	197,340	363,340	197,340	327,063
平成28年3月31日 (注)1	500	1,009,900	125	363,465	125	327,188
平成28年7月8日 (注)4	175,000	1,184,900	72,100	435,565	72,100	399,288
平成28年7月15日 (注)1	700	1,185,600	175	435,740	175	399,463
平成28年7月31日 (注)6	59,466	1,245,066	24,500	460,240	24,500	423,963
平成28年8月25日 (注)1	1,000	1,246,066	250	460,490	250	424,213
平成28年10月11日 (注)1	4,000	1,250,066	1,000	461,490	1,000	425,213
平成28年12月13日 (注)1	100	1,250,166	25	461,515	25	425,238
平成29年5月31日 (注)6	30,339	1,280,505	12,500	474,015	12,500	437,738
平成29年7月19日 (注)6	12,135	1,292,640	5,000	479,015	5,000	442,738
平成29年8月7日 (注)6	4,854	1,297,494	2,000	481,015	2,000	444,738
平成29年8月25日 (注)6	74,029	1,371,523	30,500	511,515	30,500	475,238
平成29年8月25日 (注)1	45,000	1,416,523	18,639	530,154	18,639	493,877
平成29年9月25日 (注)1	20,000	1,436,523	8,284	538,438	8,284	502,161
平成29年9月27日 (注)1	35,000	1,471,523	14,497	552,935	14,497	516,658
平成29年10月10日 (注)1	1,500	1,473,023	375	553,310	375	517,033
平成29年11月29日 (注)5	304,400	1,777,423	99,995	653,305	99,995	617,029
平成30年3月8日 (注)6	144,596	1,922,019	47,500	700,805	47,500	664,529

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成26年9月16日開催の取締役会決議により、平成26年10月3日付で1株を100株に分割しております。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,290円
引受価額 3,946.80円
資本組入額 1,973.40円
払込金総額 394百万円
4.有償第三者割当
発行価格 824円
資本組入額 412円
割当先:株式会社弘乳舎
5.有償第三者割当
発行価格 657円
資本組入額 328.5円
割当先:株式会社アスラポート・ダイニング
6.無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。
7.平成28年6月22日に提出しました有価証券届出書の手取金の使途について、平成29年11月13日に提出しました有価証券届出書にて手取金の使途について変更しております。
① 変更理由
平成29年10月31日時点で432百万円の資金調達をしており、調達した資金の使用状況として、342百万円については運転資金、26百万円については成長投資資金に充当している状況となっております。当社としては、当面の資金繰りについては、過剰となっている原材料在庫を資金化することで問題ないものと想定しておりますが、当社業績が計画より下振れている状況から、事業計画及び投資計画を見直す事としたことで、成長投資資金残高の64百万円と今後新株予約権(17個)の行使にて調達できる可能性のある70百万円、総額134百万円については運転資金に充当することに、資金使途を変更いたしました。
② 変更の内容
(変更前)

具体的な使途	金額	支出予定期間
①運転資金	342百万円	平成28年7月
②成長投資資金	150百万円	平成28年7月～平成30年7月

(変更後)

具体的な使途	金額	支出予定期間
①運転資金	466百万円	平成28年7月～平成30年7月
②成長投資資金	26百万円	平成28年7月～平成29年10月

※変更箇所は下線を付しております。