訂正有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2018年7月10日 (注)2	7,610	1,929,629	2,500	703,305	2,500	667,029
2018年9月12日 (注)1	20,000	1,949,629	6,612	709,917	6,612	673,641
2020年1月15日 (注)1	500,000	2,449,629	12,525	722,442	12,525	686,166
2020年1月27日 (注)1	1,000,000	3,449,629	25,050	747,492	25,050	711,216
2020年3月4日 (注)1	1,100,000	4,549,629	27,555	775,047	27,555	738,771
2020年3月17日 (注)3	2,571	4,552,200	248,102	1,023,150	248,102	986,873
2020年3月19日 (注)1.4	980	4,553,180	94,587	1,117,737	94,587	1,081,461
2020年3月27日 (注)1.4	139	4,553,319	13,424	1,131,161	13,424	1,094,885
2020年3月31日 (注)1.4	3,109	4,556,428	300,254	1,431,416	300,254	1,395,139
2020年5月29日 (注)1	700,000	5,256,428	17,535	1,448,951	17,535	1,412,674
2020年6月4日 (注)1	700,000	5,956,428	17,535	1,466,486	17,535	1,430,174
2020年6月10日 (注)1	700,000	6,656,428	17,535	1,484,021	17,535	1,447,744
2020年6月12日 (注)1	200,000	6,856,428	5,010	1,489,031	5,010	1,452,754
2020年6月19日 (注)1	200,000	7,056,428	5,010	1,494,041	5,010	1,457,764
2020年6月22日 (注)1	200,000	7,256,428	5,010	1,499,051	5,010	1,462,774
2020年6月23日 (注)1	375,200	7,631,628	9,398	1,508,450	9,398	1,472,173
2020年6月24日 (注)1	100,000	7,731,628	2,505	1,510,955	2,505	1,474,678
2020年9月18日 (注)1	50,000	7,781,628	4,696	1,515,651	4,696	1,479,375
2020年9月25日 (注)1	50,000	7,831,628	4,621	1,520,273	4,621	1,483,997
2020年9月18日 (注)4	-	7,831,628	△1,381,416	138,857	△1,345,139	138,857
2020年10月8日 (注)1	250,000	8,081,628	20,483	159,341	20,483	159,341
2020年10月14日 (注)1	200,000	8,281,628	16,387	175,728	16,387	175,728
2020年10月30日 (注)1	233,400	8,515,028	17,139	192,867	17,139	192,867
2020年11月12日 (注)1	772,400	9,287,428	59,038	251,906	59,038	251,906

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2020年12月8日 (注)1	150,000	9,437,428	12,665	264,571	12,665	264,571
2020年12月21日 (注)1	270,000	9,707,428	20,502	285,073	20,502	285,073
2020年12月23日 (注)1	350,000	10,057,428	26,577	311,651	26,577	311,651
2021年1月12日 (注)1	772,000	10,829,428	64,411	376,062	64,411	376,062
2021年2月8日 (注)1	200,000	11,029,428	32,087	408,149	32,087	408,149
2021年2月22日 (注)1	210,000	11,239,428	27,811	435,961	27,811	435,961
2021年2月26日 (注)1	362,000	11,601,428	47,941	483,902	47,941	483,902
2021年3月5日 (注)1	172,000	11,773,428	21,832	505,735	21,832	505,735
2021年3月12日 (注)1	100,000	11,873,428	12,843	518,579	12,843	518,579
2021年3月19日 (注)1	150,000	12,023,428	19,040	537,619	19,040	537,619
2021年3月26日 (注)1	350,000	12,373,428	44,602	582,221	44,602	582,221
2021年4月12日 (注)1	100,000	12,473,428	11,293	593,515	11,293	593,515
2021年4月15日 (注)1	100,000	12,573,428	11,293	604,808	11,293	604,808
2021年4月19日 (注)1	200,000	12,773,428	21,187	625,995	21,187	625,995
2021年4月26日 (注)1	200,000	12,973,428	20,687	646,682	20,687	646,682
2021年4月28日 (注)1	172,000	13,145,428	17,790	664,473	17,790	664,473
2021年5月14日 (注)1	301,000	13,446,428	28,424	692,898	28,424	692,898
2021年5月17日 (注)1	164,000	13,610,428	15,487	708,385	15,487	708,385
2021年5月18日 (注)1	307,000	13,917,428	28,991	737,377	28,991	737,377
2021年6月11日 (注)1	295,000	14,212,428	29,923	767,300	29,923	767,300
2021年6月18日 (注)1	155,000	14,367,428	15,644	782,945	15,644	782,945
2021年6月25日 (注)1	322,000	14,689,428	30,730	813,675	30,730	813,675
2021年7月1日 (注)1	476,600	15,166,028	45,484	859,159	45,484	859,159
2021年8月11日 (注)1	200,000	15,366,028	18,687	877,846	18,687	877,846

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年8月17日 (注)1	150,000	15,516,028	14,015	891,862	14,015	891,862
2021年8月25日 (注)1	422,000	15,938,028	37,530	929,392	37,530	929,392
2021年9月13日 (注)1	288,600	16,226,628	23,935	953,327	23,935	953,327
2021年10月1日 A種種類株式 普通株式	△200 772,000	16,998,428	-	953,327	-	953,327
2021年10月8日 A種種類株式 普通株式	△778 3,003,080	20,000,730	-	953,327	-	953,327
2021年10月25日 A種種類株式 普通株式	△260 1,003,600	21,004,070	-	953,327	-	953,327
2021年10月29日 (注)1	235,600	21,239,670	16,830	970,157	16,830	970,157
2021年11月4日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△260 1,003,600	22,243,010	-	970,157	-	970,157
2021年11月26日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△270 1,042,200	23,284,940	-	970,157	-	970,157
2021年12月14日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△270 1,042,200	24,326,870	-	970,157	-	970,157
2022年1月5日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△270 1,042,200	25,368,800	-	970,157	-	970,157
2022年2月1日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△270 1,042,200	26,410,730	-	970,157	-	970,157
2022年6月6日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△400 1,544,000	27,954,330	-	970,157	-	970,157
2022年6月30日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△200 772,000	28,726,130	-	970,157	-	970,157
2022年7月8日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△228 880,080	29,605,982	-	970,157	-	970,157
2022年8月22日 A種種類株式 普通株式 (注)5	△259 999,740	30,605,463	-	970,157	-	970,157

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。
3.A種種類株式の発行による増加であります。
4.減資による減少であります。
5.A種種類株式の普通株式の取得条項行使による発行済株式数の増減であります。
6.2020年8月18日に提出の有価証券届出書の訂正届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」(以下、「資金使途」という。)について、下記のとおり変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金 額	支出予定時期
① 金融機関からの借入金返済資金	918(918)	2020年9月～2023年10月
② アサイー原材料の仕入れ	67(67)	2022年1月～2024年12月
③ アサイー造血機能性の臨床研究等の実施	100(1)	2020年9月～2024年3月
④ M&A及び資本業務提携	1,000(-)	2020年9月～2024年3月
⑤ 人材獲得及び人材育成に関する費用	100(27)	2020年9月～2024年3月
⑥ 広告宣伝費用、販売促進費用	100(12)	2020年9月～2024年3月
⑦ 業務効率化費用(基幹システム再構築、リモートワーク導入、本社移転)	100(9)	2020年9月～2024年3月
合 計	2,385(1,052)

(変更後)

具体的な使途	金 額	支出予定時期
① 金融機関からの借入金返済資金	918(918)	2020年9月～2021年4月
② アサイー原材料の仕入れ(アサイー他・商品)	217(67)	2021年9月～2024年12月
③ アサイー造血機能性の臨床研究等の実施	100(1)	2020年9月～2026年3月
④ 運転資金(経常取引増加に対応)	100(-)	2021年11月～2026年3月
⑤ 人材獲得及び人材育成に関する費用	100(27)	2020年9月～2026年3月
⑥ 広告宣伝費用、販売促進費用及び営業支援費用等	400(12)	2020年9月～2026年3月
⑦ 業務効率化費用(基幹システム再構築、リモートワーク導入、本社移転)	50(9)	2020年9月～2026年3月
合 計	1,885(1,052)

変更理由
2021年11月11日時点で1,682百万円の資金調達し、2021年4月には、金融機関への借入金918百万円の全額返済を実施しました。また、本新株予約権の発行時には調達金額2,385百万円を見込んでおりましたが、現況の調達金額及び株価動向等を鑑み、本新株予約権行使による調達金額を1,885百万円程度と見込んでおります。
他方、2021年8月18日に適時開示しました「第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」において調達する資金の具体的な使途として、広告宣伝費用、販売促進費用を100百万円にしておりましたが、アサイーリバイバルプロジェクト(機能性価値の認知拡大を目的としたPR統合マーケティングの取り組み)の費用及び営業支援費用として400百万円に増額、さらに当該取り組みのためのアサイー原材料調達のため、原材料(アサイー他・商品)の仕入れを67百万から217百万円と増額、経常取引増加に伴い運転資金100百万円としました。一 方でM&A及び資本業務提携としていた1,000百万円を削除、また、業務効率化費用として100百万円を50百万円に減額し上記のとおり、資金使途を変更いたしました。