訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
公募による新株式の発行、株式の売出し及び第三者割当増資による新株式の発行
当社は平成26年11月14日付で株式会社東京証券取引所から上場承認を受け、平成26年12月18日に東京証券取引所への上場を予定しております。当社はこの上場に当たって、平成26年11月14日開催の取締役会において、以下のとおり公募による新株式の発行、株式の売出し及び第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。
(1)公募による新株式の発行
① 募集方法
一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数
普通株式 1,500,000株
③ 発行価格
未定
④ 引受価額
未定
⑤ 資本金組入額
未定
⑥ 発行価格の総額
未定
⑦ 引受価額の総額
未定
⑧ 資本金組入額の総額
未定
⑨ 払込期日
平成26年12月17日
⑩ 株式受渡期日
平成26年12月18日
⑪ 調達資金の使途
海外拠点の開設・運営にかかる費用及び開発人員の増加に伴う人件費並びに当社グループのサービスを効果的に拡大していくための広告宣伝費に充当予定です。
なお、発行価格は、平成26年12月1日の取締役会において仮条件価格帯を決定し、平成26年12月9日にブックビルディング方式により決定する予定であります。
また、発行価格の総額及び引受価額の総額、資本金組入額の総額については、平成26年12月9日に確定致します。
(2)引受人の買取引受による株式売出し
① 売出株式の数
普通株式 10,367,200株
② 株式受渡期日
平成26年12月18日
なお、引受人の買取引受による株式売出しの売出価格については、(1)③発行価格と同一になります。
(3)オーバーアロットメントによる株式売出し
オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う株式売出しであります。したがって、以下の売出株式の数は上限売出株式の数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
① 売出株式の数
普通株式 1,780,000株
② 株式受渡期日
平成26年12月18日
なお、オーバーアロットメントによる株式売出しの売出価格については、(1)③発行価格と同一になります。
(4)第三者割当増資による新株式の発行
当社株主より当社普通株式を借入れた野村證券株式会社が売出人となる、(3)のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による新株式の発行決議を行っております。
① 発行する株式の種類及び数
普通株式 1,780,000株
② 割当価格
未定
③ 資本金組入額
未定
④ 割当価格の総額
未定
⑤ 資本金組入額の総額
未定
⑥ 申込期日
平成27年1月15日
⑦ 払込期日
平成27年1月16日
⑧ 割当先
野村證券株式会社
⑨ 調達資金の使途
海外拠点の開設・運営にかかる費用及び開発人員の増加に伴う人件費並びに当社グループのサービスを効果的に拡大していくための広告宣伝費に充当予定です。
なお、割当価格については、(1)③発行価格と同時に平成26年12月9日に決定する予定であり、割当価格の総額及び資本金組入額の総額については、平成26年12月9日に確定致します。
また、(3)のオーバーアロットメントによる株式売出しが中止される場合は、本第三者割当増資による新株式の発行は中止されます。なお、申込期日までに申込みのないものについては、株式の発行を打ち切ることとなります。