有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年1月22日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役、執行役、従業員及び当社子会社取締役に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することについて決議しました。なお、その概要は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
(第三者割当による新株式及び第26回新株予約権の発行)
当社は、2025年1月27日開催の執行役会において第三者割当の方法による新株式(以下「本株式」という。)及び第26回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行について決議しました。
また、2025年2月13日に本株式及び本新株予約権の払込が完了しました。
資金使途は、①HLCM051の開発資金、②運営資金であります。
<本株式発行の概要>
<本新株予約権発行の概要>
(注)本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
(重要な契約の締結)
<一般社団法人 AND medical groupとの契約>当社は、一般社団法人 AND medical group(以下「AND medical社」という。)と当社からAND medical社へ培養上清を供給する契約を締結しました。概要は、以下のとおりです。
(1)契約の相手会社の名称
一般社団法人 AND medical group
(2)契約の締結時期
2025年1月17日
(3)契約の内容
AND medical社が今後新たに提供する治療法や化粧品の原材料となる培養上清を、当社からAND medical社へ提供します。
(4)契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響
本契約において、当社は初回分として420百万円相当の対象製品をAND medical社より受注いたします。
<株式会社Akatsuki Therapeuticsとの契約>当社は、株式会社Akatsuki Therapeutics(以下「Akatsuki社」という。)とeNK®細胞を用いた次世代がん免疫細胞療法の研究・開発を推進するための共同事業契約及びライセンスオプション契約を締結しました。概要は、以下のとおりです。
(1)契約の相手会社の名称
株式会社Akatsuki Therapeutics
(2)契約の締結時期
2025年1月20日
(3)契約の内容
① 共同事業契約
当社とAkatsuki社は、共同運営委員会を組成し、eNK®細胞を用いた免疫細胞療法の研究開発戦略に関する意思決定を行います。eNK®細胞の研究開発業務はAkatsuki社が主導し、当社はAkatsuki社より研究開発業務を受託します。
② ライセンスオプション契約
当社はAkatsuki社に対して、がん領域を中心とするあらゆる領域におけるeNK®細胞についての研究・開発・製造・販売に関するライセンス契約を締結するオプション権を付与します。
(4)契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響
共同事業契約の締結により、当社はAkatsuki社より研究開発業務を受託し、2025年度はその対価として約770百万円を受領予定です。ライセンスオプション契約でのオプション権の行使により当社はAkatsuki社の株式及び新株予約権を取得し、また将来的にAkatsuki社からの開発マイルストン、販売ロイヤルティを受領する予定です。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2025年2月20日開催の取締役会において、2025年3月26日開催の第14回定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越欠損を解消するとともに税負担の軽減を図ることを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行います。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるものです。
(1)減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額 1,336百万円
資本準備金の額 1,336百万円
(2)増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 2,673百万円
3.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
(1)減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 2,673百万円
(2)増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 2,673百万円
4.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1)取締役会決議日 2025年2月20日
(2)株主総会決議日 2025年3月26日
(3)債権者異議申述公示日 2025年3月27日
(4)債権者異議申述最終期日 2025年4月28日
(5)効力発生日 2025年4月30日
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年1月22日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役、執行役、従業員及び当社子会社取締役に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することについて決議しました。なお、その概要は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
(第三者割当による新株式及び第26回新株予約権の発行)
当社は、2025年1月27日開催の執行役会において第三者割当の方法による新株式(以下「本株式」という。)及び第26回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行について決議しました。
また、2025年2月13日に本株式及び本新株予約権の払込が完了しました。
資金使途は、①HLCM051の開発資金、②運営資金であります。
<本株式発行の概要>
| (1)払込期日 | 2025年2月13日 |
| (2)発行新株式数 | 普通株式8,125,000株 |
| (3)発行価額 | 1株当たり240円 |
| (4)調達資金の額 | 1,950,000,000円 |
| (5)募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による |
| (6)割当先 | Athos Asia Event Driven Master Fund 4,800,200株 New Holland Tactical Alpha Fund LP 754,000株 BlueHarbour MAP I LP 945,800株 OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. 1,625,000株 |
| (7)増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 975,000,000円 増加する資本準備金の額 975,000,000円 |
<本新株予約権発行の概要>
| (1)割当日 | 2025年2月13日 |
| (2)払込期日 | 2025年2月13日 |
| (3)発行新株予約権数 | 40,625個 |
| (4)発行価額 | 総額12,187,500円(本新株予約権1個当たり300円) |
| (5)当該発行による潜在株式数 | 潜在株式数:4,062,500株(本新株予約権1個につき100株) |
| (6)調達資金の額(発行価額の総額及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額) | 1,133,437,500円(注) |
| (7)行使価額及び行使価額の修正条件 | 行使価額276円 行使価額の修正は行われません。 |
| (8)行使期間 | 2025年2月14日から2028年5月9日まで |
| (9)募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による |
| (10)割当先 | Athos Asia Event Driven Master Fund 24,001個 New Holland Tactical Alpha Fund LP 3,770個 BlueHarbour MAP I LP 4,729個 OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. 8,125個 |
| (11)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。 |
(注)本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
(重要な契約の締結)
<一般社団法人 AND medical groupとの契約>当社は、一般社団法人 AND medical group(以下「AND medical社」という。)と当社からAND medical社へ培養上清を供給する契約を締結しました。概要は、以下のとおりです。
(1)契約の相手会社の名称
一般社団法人 AND medical group
(2)契約の締結時期
2025年1月17日
(3)契約の内容
AND medical社が今後新たに提供する治療法や化粧品の原材料となる培養上清を、当社からAND medical社へ提供します。
(4)契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響
本契約において、当社は初回分として420百万円相当の対象製品をAND medical社より受注いたします。
<株式会社Akatsuki Therapeuticsとの契約>当社は、株式会社Akatsuki Therapeutics(以下「Akatsuki社」という。)とeNK®細胞を用いた次世代がん免疫細胞療法の研究・開発を推進するための共同事業契約及びライセンスオプション契約を締結しました。概要は、以下のとおりです。
(1)契約の相手会社の名称
株式会社Akatsuki Therapeutics
(2)契約の締結時期
2025年1月20日
(3)契約の内容
① 共同事業契約
当社とAkatsuki社は、共同運営委員会を組成し、eNK®細胞を用いた免疫細胞療法の研究開発戦略に関する意思決定を行います。eNK®細胞の研究開発業務はAkatsuki社が主導し、当社はAkatsuki社より研究開発業務を受託します。
② ライセンスオプション契約
当社はAkatsuki社に対して、がん領域を中心とするあらゆる領域におけるeNK®細胞についての研究・開発・製造・販売に関するライセンス契約を締結するオプション権を付与します。
(4)契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響
共同事業契約の締結により、当社はAkatsuki社より研究開発業務を受託し、2025年度はその対価として約770百万円を受領予定です。ライセンスオプション契約でのオプション権の行使により当社はAkatsuki社の株式及び新株予約権を取得し、また将来的にAkatsuki社からの開発マイルストン、販売ロイヤルティを受領する予定です。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2025年2月20日開催の取締役会において、2025年3月26日開催の第14回定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越欠損を解消するとともに税負担の軽減を図ることを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行います。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるものです。
(1)減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額 1,336百万円
資本準備金の額 1,336百万円
(2)増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 2,673百万円
3.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
(1)減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 2,673百万円
(2)増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 2,673百万円
4.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1)取締役会決議日 2025年2月20日
(2)株主総会決議日 2025年3月26日
(3)債権者異議申述公示日 2025年3月27日
(4)債権者異議申述最終期日 2025年4月28日
(5)効力発生日 2025年4月30日
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
