有価証券報告書-第4期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
(公募増資)
当社は、平成27年3月25日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成27年2月19日及び平成27年3月6日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成27年3月24日に払込みが完了いたしました。
1. 募集株式の種類及び数 当社普通株式 2,400,000株
2. 払込金額 1株当たり846.40円 払込金額の総額 2,031,360千円
3. 払込期日 平成27年3月24日(火曜日)
4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金 1,015,680千円(1株につき 423.20円)
増加する資本準備金 1,015,680千円(1株につき 432.20円)
5. 募集方法
発行価格での一般募集とし、野村證券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止する。
6. 発行価格 1株当たり920円 発行価格の総額 2,208,000千円
7. 申込期間 平成27年3月17日(火曜日)から平成27年3月20日(金曜日)まで
8. 申込株数単位 100株
9. 株式受渡期日 平成27年3月25日(水曜日)
10.資金の使途 MMOジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費、並びに広告宣伝費として充当する。
11.前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
12.前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。
(第三者割当増資)
当社は、平成27年2月19日の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主である椎葉忠志氏より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議しました。その概要は以下のとおりであります。
1.募集株式の種類及び数当社普通株式 840,000株
2.払込金額 1株当たり846.40円 払込金額の総額 710,976千円
3.申込期日 平成27年4月20日(月曜日)
4.払込期日 平成27年4月21日(火曜日)
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金 355,488千円(1株につき 423.20円)
増加する資本準備金 355,488千円(1株につき 432.20円)
6.割当方法
割当価格で野村證券株式会社に割当てる。なお、割当価格が募集株式の払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止する。
7.割当価格 1株当たり920円 割当価格の総額 772,800千円
8.申込株数単位 100株
9.資金の使途
MMOジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費、並びに広告宣伝費として充当する。
10.前記申込期日までに申し込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。
11.前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定す る。
12.上記オーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本第三者割当増資も中止する。