四半期報告書-第10期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による行使価額修正条項付第34回新株予約権の発行及び行使)
1.第三者割当による行使価額修正条項付第34回新株予約権の発行
(1) 募集の概要
当社は、2022年10月28日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第34回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2022年11月15日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。なお、募集の概要は以下のとおりであります。
本新株予約権

①	割当日	2022年11月15日
②	新株予約権の総数	90,000個
③	発行価額	本新株予約権1個につき金530円(総額47,700,000円)
④	当該発行による潜在株式数	潜在株式数:9,000,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は694円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は9,000,000株であります。
⑤	資金調達の額(差引手取概算額)	8,956,700,000円(注)
⑥	行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額991円 行使価額は、2022年11月16日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。)の90%に相当する価額に修正されます。ただし、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
⑦	募集又は割当方法	野村證券株式会社に対する第三者割当方式
⑧	その他	当社は、割当先である野村證券株式会社(以下「割当先」という。)に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することができること、割当先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権を取得すること、割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと等について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当先との間で締結の買取契約において合意しております。

(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額(発行決議日の直前取引日の東証終値)で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。
(2) 資金の使途

具体的な使途		金額 (百万円)	支出予定時期
①	SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムの市販開始後の製造体制の構築と在庫確保	6,846	2022年11月～2024年11月
②	SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムの市販開始後の普及体制構築と普及活動の推進費用	2,110	2022年11月～2024年11月
合計		8,956	-

2.第三者割当による行使価額修正条項付第34回新株予約権の行使
当社が発行いたしました第34回新株予約権につき、2022年11月16日から2022年11月30日までに、以下のとおり行使されております。

行使新株予約権個数	19,000個(発行総数の21.11%)
交付株式数	1,900,000株
行使価額総額	1,434,900千円
未行使新株予約権個数	71,000個
増加する発行済株式数	1,900,000株
資本金増加額	722,485千円
資本準備金増加額	722,485千円