訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
1.多額な資金の借入
当社は、以下の借入を実行いたしました。
(1) みずほ銀行
① 資金使途 運転資金
② 借入金額 400,000,000円
③ 利率 1.975%
④ 借入実行日 平成26年11月28日
⑤ 返済期限 平成28年11月28日
⑥ 返済方法 平成28年2月28日から3ヶ月ごとに100,000,000円を返済
⑦ 担保提供資産または保証内容 SanBio, Inc.による債務保証
(2) 三井住友銀行
① 資金使途 運転資金
② 借入金額 400,000,000円
③ 利率 1.975%
④ 借入実行日 平成26年12月5日
⑤ 返済期限 平成28年11月28日
⑥ 返済方法 平成28年2月29日から3ヶ月ごとに100,000,000円を返済
⑦ 担保提供資産または保証内容 SanBio, Inc.による債務保証
(3) 三菱UFJ信託銀行
① 資金使途 運転資金
② 借入金額 100,000,000円
③ 利率 日本円TIBOR+1.0%
④ 借入実行日 平成26年12月8日
⑤ 返済期限 平成27年12月31日
⑥ 返済方法 期日一括
⑦ 担保提供資産または保証内容 なし
2.新株予約権の発行
(第6回新株予約権)
当社は、平成26年12月11日開催の株主総会決議に基づき、平成26年12月15日付で以下の新株予約権を発行しております。
(1) 新株予約権の数
223,000個(1個につき1株)
(2) 新株予約権の発行価額
無償
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 223,000株
(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額
新株予約権1個当たり300円
(5) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
66,900,000円
(6) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れる額
33,450,000円
(7) 新株予約権の行使期間
平成26年12月15日から平成36年12月10日まで
(8) 新株予約権の割当対象者
当社従業員、子会社従業員