有価証券報告書-第13期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(重要な後発事象)
(新株式の発行及び株式の売出し)
当社は、2021年10月11日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しを行うことについて決議し、公募及び第三者割当による新株式発行については、2021年10月26日に払込が完了しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 1,802,400株
(2)発行価格 1株につき 1,780円
(3)発行価格の総額 3,208,272,000円
(4)払込金額 1株につき 1,705.8円
(5)払込金額の総額 3,074,533,920円
(6)増加した資本金及び 増加した資本金の額 1,537,266,960円
資本準備金の額 増加した資本準備金の額 1,537,266,960円
(7)払込期日 2021年10月26日
2.ケネディクス株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行(並行第三者割当増資)
(1)募集株式の種類及び数 普通株式 357,900株
(2)払込金額 1株につき 1,780円
(3)払込金額の総額 637,062,000円
(4)増加した資本金及び 増加した資本金の額 318,531,000円
資本準備金の額 増加した資本準備金の額 318,531,000円
(5)払込期日 2021年10月26日
3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 270,300株
(2)売出価格 1株につき 1,780円
(3)売出価格の総額 481,134,000円
(4)受渡期日 2021年10月27日
4.SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行(本第三者割当増資)
(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 (上限)270,300株
(2)払込金額 1株につき 1,705.8円
(3)払込金額の総額 (上限)461,077,740円
(4)増加する資本金及び 増加する資本金の額 (上限)230,538,870円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額 (上限)230,538,870円
(5)払込期日 2021年11月24日
5.調達資金の使途
今回の一般募集及び並行第三者割当並びに本第三者割当増資の手取概算額合計4,139,722,660円については、全額を2022年3月までに、物流投資事業における2025年7月期以降竣工予定の販売用大型物流施設の開発用地取得資金の一部に充当する予定であります。これにより手元資金の流動性が高まり、物流投資事業の開発パイプラインの更なる拡大に寄与するものと考えております。
当社グループを取り巻く事業環境は、物流の社会インフラとしての再認識、IoT・AI 等によるイノベーションを踏まえたDXの推進、地球環境への意識上昇やSDGsの対応等、大きく且つ急速に変わり続けております。この事業環境の中で、当社は、物流不動産のワンストップサービスを提供する企業グループから、物流を支える全てのサービスの基盤となる、社会へ貢献し続ける企業への成長を目指しております。
本資金調達は、当社グループの今後の更なる事業拡大に加え、財務基盤の健全性・柔軟性を向上させることを目的としております。調達資金を上記の使途に充当することは、当社の成長ドライバーとしての物流投資事業の更なる強化のみならず、各事業領域における機動的な投資機会の創出、ひいては当社の企業価値・株主価値の向上に繋がるものと考えております。
なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する方針であります。