訂正有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成30年5月21日開催の取締役会において、第三者割当により発行される株式会社メニコン第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「第1回新株予約権付社債」といいます。)及び株式会社メニコン第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「第2回新株予約権付社債」といい、第1回新株予約権付社債と合わせて「本転換社債」と総称し、本転換社債のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、平成30年6月7日に払い込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。

(1)社債の銘柄	第1回新株予約権付社債	第2回新株予約権付社債
(2)発行総額	8,000百万円
(3)発行価額	額面100百万円につ金き100百万円
(4)発行価格	額面100百万円につき金101百万円	額面100百万円につき金99百万円
(5)利率	利息は付さない。
(6)償還金額	額面100百万円につき金100百万円
(7)償還期限	平成33年6月7日
(8)新株予約権に関する事項
①新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
②発行する新株予約権の総数	40個	40個
③転換価額	1株当たり3,219円(当初)	1株当たり3,525円(当初)
④転換価額の調整	(イ)当社は、本転換社債の発行後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式をもって転換価額を調整する。 調整後 転換価額 = 調整前 転換価額 × 既発行株式数 + 交付株式数 × 1株あたりの払込金額 時価 既発行株式数+交付株式数 (ロ)当社は、本転換社債の発行後、特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。 調整後 転換価額 = 調整前 転換価額 × 時価-1株あたり特別配当 時価
⑤行使期間	平成30年6月14日から平成33年5月25日まで
(9)払込期日	平成30年6月7日
(10)担保	なし。
(11)資金の使途	本転換社債の発行による発行手取金の使途は、以下を予定しております。 ①ディスポーザブルコンタクトレンズ製造工場の増床5,000百万円 ②1日使い捨てコンタクトレンズ生産ラインの増設1,600百万円 ③定期交換コンタクトレンズ生産ラインの増設500百万円 ④既存生産ラインの付属設備及び製造管理システムへの投資等873百万円