有価証券報告書-第46期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(重要な後発事象)
(公募増資による新株式の発行)
当社は、取締役会において、公募増資による新株式の発行を決議し、平成27年9月7日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式数:普通株式 1,600,000株
③ 発行価格:1株につき 540円
④ 発行価額の総額: 864,000,000円
⑤ 払込金額:1株につき 496.80円
⑥ 払込金額の総額: 794,880,000円
⑦ 資本組入額: 397,440,000円
⑧ 払込期日:平成27年9月7日
⑨ 資金の使途:連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金の一部として充当する予定であります。連結子会社への投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用であります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(当社株主から借入れる当社普通株式300,000株の売出し)に関連し、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成27年10月6日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
① 募集方法:第三者割当
② 発行する株式数:普通株式 252,700株
③ 発行価格:1株につき 540円
④ 発行価額の総額: 136,458,000円
⑤ 払込金額:1株につき 496.80円
⑥ 払込金額の総額: 125,541,360円
⑦ 資本組入額: 62,770,680円
⑧ 払込期日:平成27年10月6日
⑨ 資金の使途:連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金の一部として充当する予定であります。連結子会社への投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用であります。