有価証券報告書-第11期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、平成28年3月31日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。上場にあたり、平成28年2月26日及び平成28年3月10日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議いたしました。平成28年3月30日に払込が完了しております。
この結果、資本金は334,444千円、発行済株式総数は3,030,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 460,000株
③ 発行価格: 1株につき 1,340円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額: 1株につき 1,232.80円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額: 1株につき 1,037円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年3月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額: 1株につき 616.40円
⑦ 発行価額の総額: 477,020千円
⑧ 資本組入額の総額: 283,544千円
⑨ 引受価額の総額: 567,088千円
⑩ 払込期日: 平成28年3月30日
⑪ 資金の使途:ソフトウェア開発等の設備投資、知名度・ブランディング向上のための広告宣伝費及び短期借入金の返済に充当する予定です。
2.第三者割当増資
当社は、平成28年2月26日及び平成28年3月10日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式114,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議いたしました。平成28年5月11日に払込が完了しております。
この結果、資本金は404,713千円、発行済株式総数は3,144,000株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 114,000株
② 割当価格: 1株につき 1,232.80円
③ 払込金額: 1株につき 1,037円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年3月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
④ 資本組入額: 1株につき 616.40円
⑤ 資本組入額の総額: 70,269千円
⑥ 割当価額の総額: 140,539千円
⑦ 払込期日: 平成28年5月11日
⑧ 割当先:株式会社SBI証券
⑨ 資金の使途:ソフトウェア開発等の設備投資、知名度・ブランディング向上のための広告宣伝費及び短期借入金の返済に充当する予定です。