有価証券報告書-第12期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、平成28年3月2日東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成28年1月27日及び平成28年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成28年3月1日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は334,216千円、発行済株式総数は1,679,600株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 320,000株
③ 発行価格:1株につき 1,280円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,177.6円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,037円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年2月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 588.8円
⑦ 発行価額の総額: 331,840千円
⑧ 資本組入額の総額: 188,416千円
⑨ 払込金額の総額: 376,832千円
⑩ 払込期日:平成28年3月1日
⑪ 資金の使途:人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定であります。
2.第三者割当増資
当社は、平成28年3月2日東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成28年1月27日及び平成28年2月10日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、東海東京証券株式会社が当社株主である水口通夫より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議し、平成28年4月4日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は362,478千円、発行済株式総数は1,727,600株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 48,000株
② 発行価格:1株につき 1,280円
③ 引受価額:1株につき 1,177.6円
④ 払込金額:1株につき 1,037円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年2月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額:1株につき 588.8円
⑥ 発行価額の総額: 49,776千円
⑦ 資本組入額の総額: 28,262千円
⑧ 払込金額の総額: 56,524千円
⑨ 払込期日:平成28年4月4日
⑩ 資金の使途:人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定であります。