株式会社くふうカンパニー(以下「くふうカンパニー」といいます。)が2021年4月15日から2021年5月28日まで実施した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)及び2021年4月14日開催の当社取締役会において決議されたくふうカンパニーを割当予定先とする第三者割当による募集株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

1.親会社の異動
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
新たに親会社となるもの

名称	株式会社くふうカンパニー
住所	東京都港区三田一丁目4番28号
代表者の氏名	代表取締役 堀口 育代 代表取締役 新野 将司
資本金の額	81,000,000円
事業の内容	グループ全体の経営戦略策定、経営管理及びそれに付帯する業務 グループ会社における事業活動の推進及び支援に係る業務 起業家、若手経営者、ベンチャー企業の支援に係る業務

(2)当該異動の前後における当該親会社の所有議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	―個	―%
異動後	194,977個	52.56%

(注1)異動後の「所有議決権の数」は、くふうカンパニーが本公開買付けにより取得することとなる当社株式数(5,746,130株)及びくふうカンパニーが本第三者割当増資により取得することとなる当社株式数(13,751,600株)を合計した数(19,497,730株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2)異動後の「総株主等の議決権に対する割合」とは、2021年1月31日現在の当社の議決権の総数(233,394個)に、本第三者割当増資によりくふうカンパニーが取得することとなる当社株式数(13,751,600株)に係る議決権数(137,516個)を合計した数(370,910個)に対する割合をいいます。
(注3)「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に関する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(3)当該異動の年月日
① 異動の理由
当社は、2021年5月29日、くふうカンパニーより、本公開買付けを通じて、くふうカンパニーが当社株式5,746,130株を取得することとなった旨、及び本第三者割当増資における募集株式(普通株式13,751,600株、払込金額の総額1,897百万円)の全てについて、本公開買付けの決済の開始日(2021年6月4日)と同日に、払込みを行う予定である旨の報告を受けました。
この結果、2021年6月4日に、本公開買付けの決済が行われ、同日にくふうカンパニーが本第三者割当増資の払込みを完了した場合には、2021年6月4日付で、当社の総株主の議決権の数に対するくふうカンパニーの所有する当社の議決権の数の割合が50%超となるため、くふうカンパニーは、新たに当社の親会社に該当することとなります。
② 異動の年月日
2021年6月4日(本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日)

2.主要株主の異動
(1)当該異動に係る主要株主の名称
新たに主要株主となるもの 株式会社くふうカンパニー
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
株式会社くふうカンパニー

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	―個	―%
異動後	194,977個	52.56%

(3)当該異動の年月日
2021年6月4日(本公開買付けの決済の開始日)
(4)本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額 433百万円
発行済株式総数 普通株式 23,345,700株
以 上