有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成28年4月19日をもって同取引所マザーズ市場に上
場いたしました。この株式上場にあたり、平成28年3月16日及び平成28年3月31日開催の取締役会において、下
記のとおり新株式の発行を決議し、平成28年4月18日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は184,320千円、発行済株式総数は1,134,560株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 100,000株
③ 発行価格:1株につき 2,960円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 2,723.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 2,346円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年3月31日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 1,361.60円
⑦ 発行価額の総額: 234,600千円
⑧ 資本組入額の総額: 136,160千円
⑨ 払込金額の総額: 272,320千円
⑩ 払込期日:平成28年4月18日
⑪ 資金の使途:広告宣伝費、採用費及び人件費、設備資金、
2.第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行
当社は、平成28年3月16日開催の取締役会においてオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証
券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議しており、平成28年5月18日に払込が完了いたしました。
① 発行新株式数:普通株式 19,500株
② 割当価格:1株につき 2,723.20円
③ 発行価額:1株につき 2,346円
④ 資本組入額:1株につき 1,361.60円
⑤ 割当価格の総額: 53,102千円
⑥ 資金の使途:
上記「公募による新株式の発行⑪資金の使途」と同様であります。