有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

(借入契約)
当社は、株式会社C&Fロジホールディングス(現:名糖運輸株式会社)の株式取得に伴う2024年7月16日付借入契約(ブリッジローン)の借り換えを目的として、2025年3月26日付で株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとするタームローン契約(以下、本契約①)を、2025年3月27日付で株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケートローン契約(以下、本契約②)を締結いたしました。主な契約内容は以下のとおりであります。
(本契約①:タームローン契約)

借入先	株式会社三菱UFJ銀行、その他都市銀行及び地方銀行等
借入金総額	85,000百万円
契約締結日	2025年3月26日
借入利率	固定金利(基準金利+スプレッド)
当期末残高	85,000百万円
返済期限	2032年3月31日
担保・保証の有無	なし
財務上の特約の内容	各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない

(本契約②:シンジケートローン契約)

借入先	株式会社三井住友銀行、その他都市銀行及び地方銀行等
借入金総額	45,000百万円
契約締結日	2025年3月27日
借入利率	固定金利(基準金利+スプレッド)
当期末残高	45,000百万円
返済期限	2032年3月31日
担保・保証の有無	なし
財務上の特約の内容	1	2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024 年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持する
	2	2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024 年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持する
	3	2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して負の値としない
	4	2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して負の値としない