有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
当社は、平成29年12月15日、会社法第370条及び当社定款第24条(取締役会の決議に代わる書面決議)に基づき、平成30年1月1日付で株式分割及び定款の一部変更を行っております。
1.株式分割
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性を高めることで、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
平成29年12月31日(日曜日)(同日は休業日につき、実質的には平成29年12月29日(金曜日))最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 14,650,020株
今回の分割により増加する株式数 14,650,020株
株式分割後の発行済株式総数 29,300,040株
株式分割後の発行可能株式総数 104,000,000株
③株式分割の日程
基準日公告日 平成29年12月15日
基準日 平成29年12月31日
効力発生日 平成30年1月1日
④新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、平成30年1月1日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整しております。

名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第4回新株予約権	139円	70円
第5回新株予約権	167円	84円
第6回新株予約権	167円	84円
第8回新株予約権	584円	292円
第9回新株予約権	584円	292円
第10回新株予約権	584円	292円
第11回新株予約権	584円	292円
第12回新株予約権	584円	292円
第13回新株予約権	2,525円	1,263円
第14回新株予約権	2,525円	1,263円
第15回新株予約権	2,525円	1,263円

⑤1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しており、これによる影響については、「(1株当たり情報)」に記載しております。
2.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
上記株式分割の割合に応じた発行可能株式総数の増加に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、当社定款の一部を変更するものであります。
(2)定款変更の内容(下線部は変更箇所を示します。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、52,000,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、104,000,000株とする。

(3)定款変更の日程
効力発生日は、平成30年1月1日となります。
資金の借入及び社債の発行
当社は、平成30年3月13日に会社法第370条に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、資金の借入及び無担保社債の発行を行うことを決定いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.資金の借入及び社債発行の理由
NewsPicks USA, LLCへのビジネスを加速させるための成長投資資金として、また今後の当社グループのビジネス拡大に伴う運転資金の拡充を目的として、金融機関から資金の借入及び社債の発行を行います。
2.資金の借入の概要
下記のとおり借入を実行しております。

	㈱みずほ銀行	㈱三菱東京UFJ銀行	㈱三井住友銀行
借入金額	700百万円	800百万円	500百万円
借入利率(年利)	変動金利	固定金利	変動金利
資金用途	運転資金	同左	同左
借入実行日	平成30年3月19日	平成30年3月19日	平成30年3月16日
返済期限	平成35年2月28日	平成35年2月28日	平成35年3月16日
担保等	無担保、無保証	同左	同左
財務制限条項	無	同左	同左

3.社債の発行の概要
下記のとおり社債を発行しております。

銘柄	第1回無担保社債
	(株式会社みずほ銀行保証付・適格機関投資家限定)
発行会社	株式会社ユーザベース
発行総額	300百万円
発行日	平成30年3月27日
償還方法	定時償還
最終償還期日	平成35年2月28日
定時償還期日	平成30年8月以降の毎年2月及び8月
保証人	株式会社みずほ銀行
その他重要な特約等	無し