有価証券届出書(新規公開時)
(2)【ブックビルディング方式】
(注)1 売出価格は、ブックビルディング方式により決定されます。売出価格については、平成28年10月6日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、東京証券取引所及び福岡証券取引所への上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(平成28年10月17日)に決定される予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。
3 引受人の売出価格による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成28年10月17日)に決定される予定であります。
4 当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日(平成28年10月17日)に元引受契約を締結する予定であります。
5 引受人は、国内売出しに係る売出数のうち、830,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
6 株式受渡期日は、平成28年10月25日(火)(以下「東京証券取引所上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、同機構にて取扱いますので、東京証券取引所上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、福岡証券取引所においては、福岡証券取引所上場日(平成28年10月26日(水))から売買を行うことができます。
7 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
8 申込みに先立ち、平成28年10月7日から平成28年10月14日までの期間、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
9 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称:株式会社三菱東京UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
上記登録金融機関は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
10 SMBC日興証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称:株式会社三井住友銀行
住所:東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
上記登録金融機関は、SMBC日興証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
11 国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。
12 海外売出しが中止された場合には、国内売出しも中止されます。
| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数単位 (株) | 申込 証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契約の内容 |
| 未定 (注)1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注)2 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | 東京都中央区日本橋一丁目 9番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 7番3号 JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3番1号 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 みずほ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 17番6号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7番1号 東海東京証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目 14番1号 いちよし証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都中央区日本橋兜町7番12号 SMBCフレンド証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目 8番12号 岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目 6番11号 エース証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目 7番1号 東洋証券株式会社 | 未定 (注)3 |
| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数単位 (株) | 申込 証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契約の内容 |
| 未定 (注)1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注)2 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | 東京都千代田区麹町二丁目 4番地1 マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6 丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 20番3号 藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目 3番10号 水戸証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目 8番1号 エイチ・エス証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 4番7号 極東証券株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目 3番1-400号 髙木証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 13番14号 立花証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁目 5番1号 ちばぎん証券株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋一丁目5番9号 内藤証券株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 7番9号 日本アジア証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 松井証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 四丁目333番地13 むさし証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町 8番1号 あかつき証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前 一丁目3番6号 西日本シティTT証券株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 日の出証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目 13番1号 ふくおか証券株式会社 | 未定 (注)3 |
| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数単位 (株) | 申込 証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契約の内容 |
| 未定 (注)1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注)2 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目4番地 丸八証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目 1番10号 光世証券株式会社 東京都中央区京橋一丁目2番1号 リテラ・クレア証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 UBS証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 クレディ・スイス証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 5番1号 シティグループ証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 バークレイズ証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 マッコーリーキャピタル証券会社 東京都中央区日本橋一丁目 4番1号 メリルリンチ日本証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目 23番21号 安藤証券株式会社 石川県金沢市十間町25番地 今村証券株式会社 広島県広島市中区立町1番20号 ウツミ屋証券株式会社 新潟県長岡市大手通一丁目 5番地5 岡三にいがた証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 7番26号 岡地証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8番21号 木村証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町8番3号 共和証券株式会社 北海道札幌市中央区北1条西 三丁目3番地 上光証券株式会社 新潟県長岡市城内町三丁目 8番地26 第四証券株式会社 | 未定 (注)3 |
| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数単位 (株) | 申込 証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契約の内容 |
| 未定 (注)1 | 自 平成28年 10月18日(火) 至 平成28年 10月21日(金) | 100 | 未定 (注)2 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | 長野県長野市北石堂町1448番地 長野證券株式会社 東京都中央区日本橋室町四丁目 4番1号 中原証券株式会社 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町65番地 西村証券株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番11号 日産証券株式会社 東京都渋谷区東三丁目11番10号 ニュース証券株式会社 長野県上田市常田二丁目3番3号 八十二証券株式会社 東京都中央区新川一丁目21番2号 ばんせい証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町4番2号 フィリップ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 20番9号 三木証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号 三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番8号 山和証券株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目 7番1号 豊証券株式会社 東京都中央区新川一丁目8番8号 リーディング証券株式会社 | 未定 (注)3 |
(注)1 売出価格は、ブックビルディング方式により決定されます。売出価格については、平成28年10月6日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、東京証券取引所及び福岡証券取引所への上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(平成28年10月17日)に決定される予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。
3 引受人の売出価格による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成28年10月17日)に決定される予定であります。
4 当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日(平成28年10月17日)に元引受契約を締結する予定であります。
5 引受人は、国内売出しに係る売出数のうち、830,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
6 株式受渡期日は、平成28年10月25日(火)(以下「東京証券取引所上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、同機構にて取扱いますので、東京証券取引所上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、福岡証券取引所においては、福岡証券取引所上場日(平成28年10月26日(水))から売買を行うことができます。
7 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
8 申込みに先立ち、平成28年10月7日から平成28年10月14日までの期間、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
9 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称:株式会社三菱東京UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
上記登録金融機関は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
10 SMBC日興証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称:株式会社三井住友銀行
住所:東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
上記登録金融機関は、SMBC日興証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
11 国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。
12 海外売出しが中止された場合には、国内売出しも中止されます。