有価証券報告書-第7期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
平成29年2月2日及び平成29年2月16日開催の取締役会において、下記のとおり公募による新株式の発行を決議し、平成29年3月6日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は886,324千円、発行済株式総数は5,170,360株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 924,000株
③ 発行価格:1株につき 1,850円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,702円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,411円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成29年2月16日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 851円
⑦ 発行価額の総額: 1,303,764千円
⑧ 資本組入額の総額: 786,324千円
⑨ 払込金額の総額: 1,572,648千円
⑩ 払込期日:平成29年3月6日
⑪ 資金の使途:主に当社認知度向上のための広告宣伝費、物流機能の増強に係る設備資金、既存事業強化のための運転資金に充当する予定です。
2.第三者割当増資
平成29年2月2日及び平成29年2月16日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式236,300株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次の通り決議し、平成29年4月4日に払込が完了しました。
この結果、資本金は1,087,415千円、発行済株式総数は5,406,660株となっております。
① 募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 236,300株
③ 割当価格:1.公募増資④引受価額と同一であります。
④ 払込金額:1.公募増資⑤払込金額と同一であります。
⑤ 資本組入額:1株につき 851円
⑥ 割当価額の総額: 437,155千円
⑦ 資本組入額の総額: 201,091千円
⑧ 払込金額の総額: 402,182千円
⑨ 払込期日:平成29年4月4日
⑩ 割当先:野村證券株式会社
⑪ 資金の使途:1.公募増資⑪資金の使途と同一であります。