有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成29年3月28日をもって同取引所JASDAQスタンダードに上場いたしました。この株式上場にあたり、平成29年2月22日及び平成29年3月7日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成29年3月27日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は465,558千円、発行済株式総数は1,469,290株となっております。
(1) 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数:普通株式 220,000株
(3) 発行価格:1株につき 1,570円
一般募集はこの価格にて行いました。
(4) 引受価額:1株につき 1,444.40円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 払込金額:1株につき 1,232.50円
(6) 資本組入額:1株につき 722.20円
(7) 払込金額の総額:271,150千円
(8) 資本組入額の総額:158,884千円
(9) 引受価額の総額:317,768千円
(10) 払込期日:平成29年3月27日
(11) 資金の使途:システム開発、人材の採用及び教育、自社企画商品の企画、広告宣伝の費用に充当する
ことを予定しております。
2.第三者割当による新株式発行
当社は、平成29年2月22日及び平成29年3月7日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を以下のとおり決議し、平成29年4月26日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金が47,665千円、資本準備金が47,665千円、発行済株式総数が66,000株増加となっております。
(1) 発行する株式の種類及び数:普通株式 66,000株
(2) 割当価格:1株につき 1,444.40円
(3) 払込金額:1株につき 1,232.50円
(4) 資本組入額:1株につき 722.20円
(5) 払込金額の総額:81,345千円
(6) 資本組入額の総額:47,665千円
(7) 割当価格の総額:95,330千円
(8) 払込期日:平成29年4月26日
(9) 割当先:株式会社SBI証券
(10) 資金の使途:システム開発、人材の採用及び教育、自社企画商品の企画、広告宣伝の費用に充当する
ことを予定しております。