有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株の発行
当社は、平成30年4月3日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成30年2月26日及び平成30年3月12日開催の取締役会において、次のとおり公募による新株式の発行を決議し、平成30年4月2日に払込が完了しました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 200,000株
(3)発行価格	1株につき 1,350円 一般募集はこの価額にて行いました。
(4)引受価額	1株につき 1,242円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額	1株につき 1,079.50円 この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年3月12日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)資本組入額	1株につき 621円
(7)発行価額の総額	270,000千円
(8)引受価額の総額	248,400千円
(9)払込金額の総額	215,900千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(10)資本組入額の総額	124,200千円
(11)払込期日	平成30年4月2日
(12)資金の使途	事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費)、事務所移転費用(敷金)、EC販売管理システム置き換えのための設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定であります。

2.第三者割当増資
当社は、平成30年4月3日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成30年2月26日及び平成30年3月12日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成30年5月2日に払込が完了しました。

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式 62,100株
(2)割当価額	1株につき 1,242円
(3)割当先	野村證券株式会社
(4)払込金額	1株につき 1,079.50円 この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年3月12日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)資本組入額	1株につき 621円
(6)割当価額の総額	77,128千円
(7)払込金額の総額	67,036千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)資本組入額の総額	38,564千円
(9)払込期日	平成30年5月2日
(10)資金の使途	事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費)、事務所移転費用(敷金)、EC販売管理システム置き換えのための設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定であります。