訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
募集株式の発行及び株式売出し
当社は、2020年2月25日に株式会社名古屋証券取引所の承認を得て、2020年3月30日に名古屋証券取引所セントレックスへの株式上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、2020年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。
(1)公募による募集株式の発行

① 募集株式の種類及び数	普通株式 60,000株
② 募集方法	発行価格での一般募集とし、岡三証券株式会社他6社を引受人として全株式を引受価額で買取引受させます。
③ 申込期間	2020年3月23日～2020年3月26日
④ 払込期日	2020年3月27日
⑤ 株式受渡期日	2020年3月30日
⑥ 調達資金の使途	人材確保に伴う人件費及び採用に係る諸費用等、新規顧客開拓を容易にするための広告費用等、業務効率化のための販売管理に関するシステム構築費、及び業務エリアの拡大のための費用及び運転資金に充当する予定であります。

(注)1.発行価格及び引受価額は2020年3月19日に決定する予定であります。
2.増加する資本金の額については、2020年3月19日に決定する予定であります。
(2)引受人の買取引受による株式売出し

① 売出株式の種類及び数	普通株式 15,000株
② 売出人	前田供子
③ 引受人	岡三証券株式会社
④ 申込期間	(1)の申込期間と同一
⑤ 株式受渡期日	(1)の株式受渡期日と同一

(注) 本株式売出しの売出価格については、(1)の発行価格と同一となります。
(3)オーバーアロットメントによる株式売出し

① 売出株式の種類及び数	普通株式 11,200株
② 申込期間	(1)の申込期間と同一
③ 株式受渡期日	(1)の株式受渡期日と同一

(注)1.本株式売出しの売出価格については、(1)の発行価格と同一となります。
2.オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募等に係る投資家の需要状況を勘案し、岡三証券株式会社が行う株式売出しであります。したがって、上記の売出株式の数は上限数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
(4)第三者割当増資による募集株式の発行

① 募集株式の種類及び数	普通株式 11,200株
② 申込期日	2020年4月17日
③ 払込期日	2020年4月20日
④ 割当先	岡三証券株式会社
⑤ 調達資金の使途	(1)の調達資金の使途と同一

(注)1.当社株主より当社普通株式を借入れた岡三証券株式会社が売出人となる、(3)のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による募集株式の発行決議を行っております。
2.割当価格については、(1)の引受価額と同一となります。
3.発行価額の総額及び増加する資本金の額については、2020年4月20日に確定いたします。
4.申込期日までに申込のないものについては、株式の発行を打ち切ることとなります。