訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
(第三者割当による新株式発行)
当社は、平成28年7月13日開催の取締役会において、新株式発行を決議し、平成28年8月5日に払込が完了しました。概要は以下のとおりであります。
(1)募集方法
第三者割当
(2)発行する株式の種類及び数
B種優先株式 25,000株
(3)発行価額
1株につき82,000円
(4)発行価額の総額
2,050,000千円
(5)発行価額のうち資本へ組み入れる額
1,025,000千円
(6)払込期日
平成28年8月5日
(7)資金の使途
今後の顧客基盤拡大の為のマーケティング投資等に充当いたします。
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
1.第11回ストック・オプションとしての新株予約権の発行
当社は、平成29年10月27日開催の定時株主総会決議に基づき、平成29年10月27日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプション(新株予約権)を発行することを決議いたしました。なお、以下の数字は平成30年2月1日付で実施した株式分割前の数字を記載しております。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大のコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行するものであります。
(2)新株予約権の割当日
平成29年10月27日
(3)新株予約権の総数
960個
(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式960株(新株予約権1個につき1株)
(5)新株予約権の割当対象者
当社の取締役 3名
当社の従業員 5名
(6)新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込を要しないこととする。
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
総額32,640,000円(1株34,000円)
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額及び資本組入額
発行価格 :1株につき34,000円
資本組入額:1株につき17,000円
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格の総額及び資本組入額の総額
発行価格の総額 :32,640,000円
資本組入額の総額:16,320,000円
(10)新株予約権の行使期間
平成31年10月28日から平成39年10月27日
(11)新株予約権の行使の条件
①新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
②本新株予約権の相続はこれを認めない。
③本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
ア 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
イ 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
ウ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
エ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
オ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
④その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
(12)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。
2.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分
当社は、平成29年10月27日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的
当社は、過年度において当期純損失を計上し、繰越利益剰余金の欠損額1,175,411千円を計上するに至っております。
この欠損金を填補し財務体質の健全化を図ることを目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うことといたしました。
(2)資本準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
資本準備金の額3,922,672千円を1,015,334千円減少して、2,907,338千円としました。
②資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えました。
(3)剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金のうち、1,175,411千円を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたしました。
①減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 1,175,411千円
②増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 1,175,411千円
(4)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程
①取締役会決議日 平成29年10月11日
②株主総会決議日 平成29年10月27日
③効力発生日 平成29年10月27日
3.優先株式の普通株式との交換及び自己株式(優先株式)の消却
当社は、平成29年12月21日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、平成29年12月8日開催の取締役会決議により、同月21日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
(1)取得株式数
A種優先株式 68,961株
B種優先株式 25,000株
(2)交換により交付した普通株式数
普通株式 93,961株
(3)交付後の発行済普通株式数
241,720株
4.新株予約権の行使
①第2回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第2回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。
(注)1.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額18千円がそれぞれ含まれております。
②第5回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第5回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。
(注)2.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額455千円がそれぞれ含まれております。
③第7回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第7回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。
(注)3.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額203千円がそれぞれ含まれております。
4.上記の新株予約権の行使による新株の発行及び平成30年2月1日付で実施した株式分割の結果、本書提出日現在の発行済株式総数は25,017,000株、資本金は188,598千円、資本準備金は2,995,937千円となっております。
5.株式分割及び発行可能株式総数の増加
当社は、平成30年1月16日開催の取締役会決議により、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施し、併せて発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させる定款の一部変更を行いました。
(1)株式分割の方法
平成30年2月1日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割する。
(2)分割により増加する株式数
①株式分割前の発行済株式総数 250,170株
②今回の分割により増加する株式数 24,766,830株
③株式分割後の発行済株式総数 25,017,000株
④株式分割後の発行可能株式総数 96,688,000株
(3)株式分割の基準日及び効力発生日
平成30年2月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
(5)新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、平成30年2月1日の効力発生と同時に新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整しております。
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
(第三者割当による新株式発行)
当社は、平成28年7月13日開催の取締役会において、新株式発行を決議し、平成28年8月5日に払込が完了しました。概要は以下のとおりであります。
(1)募集方法
第三者割当
(2)発行する株式の種類及び数
B種優先株式 25,000株
(3)発行価額
1株につき82,000円
(4)発行価額の総額
2,050,000千円
(5)発行価額のうち資本へ組み入れる額
1,025,000千円
(6)払込期日
平成28年8月5日
(7)資金の使途
今後の顧客基盤拡大の為のマーケティング投資等に充当いたします。
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
1.第11回ストック・オプションとしての新株予約権の発行
当社は、平成29年10月27日開催の定時株主総会決議に基づき、平成29年10月27日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプション(新株予約権)を発行することを決議いたしました。なお、以下の数字は平成30年2月1日付で実施した株式分割前の数字を記載しております。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大のコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行するものであります。
(2)新株予約権の割当日
平成29年10月27日
(3)新株予約権の総数
960個
(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式960株(新株予約権1個につき1株)
(5)新株予約権の割当対象者
当社の取締役 3名
当社の従業員 5名
(6)新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込を要しないこととする。
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
総額32,640,000円(1株34,000円)
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額及び資本組入額
発行価格 :1株につき34,000円
資本組入額:1株につき17,000円
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格の総額及び資本組入額の総額
発行価格の総額 :32,640,000円
資本組入額の総額:16,320,000円
(10)新株予約権の行使期間
平成31年10月28日から平成39年10月27日
(11)新株予約権の行使の条件
①新株予約権行使時においても当社又は当社の完全子会社の役員、顧問又は従業員のいずれかの地位にあること。
②本新株予約権の相続はこれを認めない。
③本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。
ア 上場日の翌日から上場日後1年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の20%
イ 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
ウ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の60%
エ 上場日後3年を経過した日から上場日後4年を経過する日まで
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の80%
オ 上場日後4年を経過した日以降
本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
④その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
(12)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。
2.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分
当社は、平成29年10月27日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的
当社は、過年度において当期純損失を計上し、繰越利益剰余金の欠損額1,175,411千円を計上するに至っております。
この欠損金を填補し財務体質の健全化を図ることを目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うことといたしました。
(2)資本準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
資本準備金の額3,922,672千円を1,015,334千円減少して、2,907,338千円としました。
②資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えました。
(3)剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金のうち、1,175,411千円を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたしました。
①減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 1,175,411千円
②増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 1,175,411千円
(4)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程
①取締役会決議日 平成29年10月11日
②株主総会決議日 平成29年10月27日
③効力発生日 平成29年10月27日
3.優先株式の普通株式との交換及び自己株式(優先株式)の消却
当社は、平成29年12月21日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、平成29年12月8日開催の取締役会決議により、同月21日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
(1)取得株式数
A種優先株式 68,961株
B種優先株式 25,000株
(2)交換により交付した普通株式数
普通株式 93,961株
(3)交付後の発行済普通株式数
241,720株
4.新株予約権の行使
①第2回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第2回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。
| 行使新株予約権個数 | 3,750個 |
| 交付株式数 | 3,750株 |
| 行使価額総額 | 28,875千円 |
| 未行使新株予約権個数 | - |
| 増加する発行済株式数 | 3,750株 |
| 資本金増加額 (注)1 | 14,456千円 |
| 資本準備金増加額 (注)1 | 14,456千円 |
(注)1.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額18千円がそれぞれ含まれております。
②第5回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第5回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。
| 行使新株予約権個数 | 3,250個 |
| 交付株式数 | 3,250株 |
| 行使価額総額 | 101,627千円 |
| 未行使新株予約権個数 | - |
| 増加する発行済株式数 | 3,250株 |
| 資本金増加額 (注)2 | 51,268千円 |
| 資本準備金増加額 (注)2 | 51,268千円 |
(注)2.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額455千円がそれぞれ含まれております。
③第7回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第7回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。
| 行使新株予約権個数 | 1,450個 |
| 交付株式数 | 1,450株 |
| 行使価額総額 | 45,341千円 |
| 未行使新株予約権個数 | 3,350個 |
| 増加する発行済株式数 | 1,450株 |
| 資本金増加額 (注)3 | 22,873千円 |
| 資本準備金増加額 (注)3 | 22,873千円 |
(注)3.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額203千円がそれぞれ含まれております。
4.上記の新株予約権の行使による新株の発行及び平成30年2月1日付で実施した株式分割の結果、本書提出日現在の発行済株式総数は25,017,000株、資本金は188,598千円、資本準備金は2,995,937千円となっております。
5.株式分割及び発行可能株式総数の増加
当社は、平成30年1月16日開催の取締役会決議により、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施し、併せて発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させる定款の一部変更を行いました。
(1)株式分割の方法
平成30年2月1日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割する。
(2)分割により増加する株式数
①株式分割前の発行済株式総数 250,170株
②今回の分割により増加する株式数 24,766,830株
③株式分割後の発行済株式総数 25,017,000株
④株式分割後の発行可能株式総数 96,688,000株
(3)株式分割の基準日及び効力発生日
平成30年2月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
(5)新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、平成30年2月1日の効力発生と同時に新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整しております。
| 新株予約権の名称 | 株主総会決議日 | 取締役会決議日 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
| 第1回新株予約権 | 平成24年1月20日 | - | 3,200円 | 32円 |
| 第2回新株予約権 | 平成24年11月13日 | 平成24年11月5日 | 7,700円 | 77円 |
| 第3回新株予約権 | 平成24年12月17日 | 平成25年5月20日 | 7,700円 | 77円 |
| 第3-2回新株予約権 | 平成24年12月17日 | 平成25年10月29日 | 7,700円 | 77円 |
| 第4回新株予約権 | 平成26年10月24日 | 平成26年11月21日 | 31,270円 | 313円 |
| 第5回新株予約権 | 平成26年10月24日 | 平成26年11月21日 | 31,270円 | 313円 |
| 第4-2回新株予約権 | 平成26年10月24日 | 平成27年1月13日 | 31,270円 | 313円 |
| 第6回新株予約権 | 平成27年5月22日 | 平成27年5月12日 | 31,270円 | 313円 |
| 第7回新株予約権 | 平成27年5月22日 | 平成27年5月12日 | 31,270円 | 313円 |
| 第6-2回新株予約権 | 平成27年5月22日 | 平成27年8月11日 | 31,270円 | 313円 |
| 第6-3回新株予約権 | 平成27年5月22日 | 平成27年10月13日 | 31,270円 | 313円 |
| 第8回新株予約権 | 平成27年10月27日 | 平成27年10月13日 | 31,270円 | 313円 |
| 第6-4回新株予約権 | 平成27年5月22日 | 平成28年3月8日 | 31,270円 | 313円 |
| 第9回新株予約権 | 平成28年10月27日 | 平成28年10月27日 | 31,270円 | 313円 |
| 第9-2回新株予約権 | 平成28年10月27日 | 平成28年12月14日 | 31,270円 | 313円 |
| 第9-3回新株予約権 | 平成28年10月27日 | 平成29年2月8日 | 31,270円 | 313円 |
| 第9-4回新株予約権 | 平成28年10月27日 | 平成29年4月12日 | 31,270円 | 313円 |
| 第9-5回新株予約権 | 平成28年10月27日 | 平成29年5月17日 | 31,270円 | 313円 |
| 第10回新株予約権 | 平成29年6月30日 | 平成29年6月15日 | 31,270円 | 313円 |
| 第11回新株予約権 | 平成29年10月27日 | 平成29年10月27日 | 34,000円 | 340円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
