有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
1.株式分割
平成30年4月16日付取締役会決議に基づき、平成30年4月29日を効力発生日として、以下のとおり、株式分割を実施しております。
(1)株式分割の目的
株式分割を実施し、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大及び当社株式の流動性向上を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
平成30年4月29日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式1株につき、10株の割合をもって分割いたしました。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 188,674株
株式分割により増加する株式数 1,698,066株
株式分割後の発行済株式総数 1,886,740株
③分割の日程
基準日 平成30年4月29日
効力発生日 平成30年4月29日
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
2.公募増資による新株の発行
当社は、平成30年5月18日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場を承認されました。当社は上場にあたり、平成30年5月18日及び平成30年6月1日開催の取締役会において、新株式の発行を決議いたしました。また、平成30年6月20日に払込が完了いたしました。概要は次のとおりであります。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 150,000株
(2)発行価格	1株につき1,600円
(3)引受価額	1株につき1,472円
(4)払込金額	1株につき1,224円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年6月1日の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成30年6月20日
(6)資本組入額	1株につき736円
(7)発行価格の総額	240,000,000円
(8)引受価額の総額	220,800,000円
(9)払込金額の総額	183,600,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(10)資本組入額の総額	110,400,000円
(11)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(12)資金の使途	コンテンツ制作に係る外注費、開発費、採用教育費、海外進出に関する費用等の運転資金に充当する予定であります。

3.第三者割当増資
当社は、平成30年5月18日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場を承認されました。当社は上場にあたり、平成30年5月18日及び平成30年6月1日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 37,500株
(2)割当価格	2.公募増資による新株の発行(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	2.公募増資による新株の発行(4)払込金額と同一であります。
(4)申込期日	平成30年7月19日
(5)払込期日	平成30年7月20日
(6)資本組入額	1株につき736円
(7)割当価格の総額	55,200,000円
(8)払込金額の総額	45,900,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(9)資本組入額の総額	27,600,000円
(10)割当先	野村證券株式会社
(11)資金の使途	コンテンツ制作に係る外注費、開発費、採用教育費、海外進出に関する費用等の運転資金に充当する予定であります。
(12)期日までに申し込みのない株式については、発行を打切るものとしております。