訂正有価証券報告書-第4期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(重要な後発事象)
(株式分割の実施)
当社は、平成30年10月24日開催の取締役会決議に基づき、平成30年11月12日をもって株式分割を行っております。
(1) 株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施しております。
(2) 株式分割の概要
① 分割方法
平成30年11月9日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき2株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	3,771,300株
今回の分割により増加する株式数	3,771,300株
株式分割後の発行済株式総数	7,542,600株
株式分割後の発行可能株式総数	24,480,000株

③ 株式分割の効力発生日
平成30年11月12日
(3) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりとなります。

	前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)	当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
1株当たり純資産額	186.50円	227.57円
1株当たり当期純損失金額(△)	△1.09円	△13.97円

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
(公募による新株式の発行)
平成30年12月5日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成30年12月20日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は2,003,113千円、発行済株式総数は8,474,600株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 932,000株
③ 発行価格:1株につき 3,200円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 2,944円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 2,380円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年12月5日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 1,472円
⑦ 発行価額の総額: 2,218,160千円
⑧ 資本組入額の総額: 1,371,904千円
⑨ 引受価額の総額: 2,743,808千円
⑩ 払込期日:平成30年12月20日
⑪ 資金の使途:主に事業拡大のための設備投資資金に充当する予定であります。
(第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行)
平成30年12月5日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が当社株主より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。
① 募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 216,000株(上限)
③ 割当価格:上記「公募による新株式の発行」④ 引受価額と同一であります。
④ 払込金額:上記「公募による新株式の発行」⑤ 払込金額と同一であります。
⑤ 発行価格の総額: 514,080千円
⑥ 割当価格の総額: 635,904千円
⑦ 資本組入額の総額: 317,952千円
⑧ 払込期日:平成31年1月23日(水)
⑨ 割当先:SMBC日興証券株式会社
⑩ 資金の使途:上記「公募による新株式の発行」⑪ 資金の使途と同一であります。
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、平成30年12月28日付にて、機動的な資金調達を可能とするために、株式会社三井住友銀行とコミットメントライン契約を締結いたしました。契約の概要は以下のとおりです。
① 設定した資金調達枠: 1,500,000千円
② 契約締結日:平成30年12月28日
③ コミットメント期間:平成31年1月18日～平成31年12月30日
④ 実行残高(提出日現在):-千円