有価証券届出書(新規公開時)
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年3月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するとされております。また、当社は当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.福冨謙二は、平成29年5月に当社取締役を退任し、従業員となっております。
5.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
6.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)から外れております。
7.移動価格は譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定しております。
8.移動価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定しております。
9.移動価格は、直近の第三者割当増資時の価格等を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定しております。
10.当社は、平成30年10月15日開催の取締役会決議により、平成30年11月3日付で普通株式1株につき普通株式2,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記移動株数及び価格は分割前の移動株数及び価格で記載しております。
移動年月日 | 移動前所有者 の氏名又は 名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者 の提出会社 との関係等 | 移動後所有者 の氏名又は 名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者 の提出会社 との関係等 | 移動 株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成28年 10月1日 | 福冨謙二 | 神奈川県 横浜市 神奈川区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) (注)4 | 合同会社KDI 代表社員 安藤広大 | 東京都渋谷区東一丁目27番7号渋谷東KMビル9F | 特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注)5 | 170 | 10,000,000 (58,823) (注)7 | 所有者間の事情による |
平成29年 2月24日 | 安藤広大 | 東京都 世田谷区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名) | K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員K&Pパートナーズ株式会社 代表取締役 松村伸也 | 東京都千代田区内神田一丁目2番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 20 | 10,000,000 (500,000) (注)8 | 当社の資本政策による |
平成29年 7月6日 | 福冨謙二 | 神奈川県 鎌倉市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 株式会社識学 代表取締役 安藤広大 | 東京都品川区西五反田七丁目9番2号KDX五反田ビル4F | 当社 | 22 | 11,000,000 (500,000) (注)9 | 当社の資本政策による |
平成29年 8月31日 | 安藤広大 | 東京都 世田谷区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名) | 合同会社KDI 代表社員 安藤広大 | 東京都品川区西五反田七丁目9番2号KDX五反田ビル4F | 特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) | 20 | 10,000,000 (500,000) (注)9 | 所有者間の事情による |
平成29年 12月25日 | 合同会社KDI 代表社員 安藤広大 | 東京都品川区西五反田七丁目9番2号KDX五反田ビル4F | 特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注)6 | 株式会社ARS 代表取締役 安藤広大 | 東京都世田谷区太子堂三丁目31番10号 | 特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名) (注)5 | 190 | 483,640,000 (2,545,473) (注)8 | 所有者間の事情による |
平成30年 1月29日 | 安藤広大 | 東京都 世田谷区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名) | Team Energy株式会社 代表取締役 中村誠司 | 大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)5 | 11 | 28,000,000 (2,545,454) (注)8 | 当社の資本政策による |
平成30年 5月1日 | 安藤広大 | 東京都 世田谷区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名) | 株式会社五十畑 代表取締役 五十畑理央 | 東京都文京区本駒込二丁目15番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)5 | 11 | 28,000,000 (2,545,454) (注)8 | 当社の資本政策による |
平成30年 8月7日 | 安藤広大 | 東京都 世田谷区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、大株主上位10名) | REGAIN GROUP 株式会社 代表取締役 小野澤秀人 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 住友不動産御成門タワー | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)5 | 11 | 29,920,000 (2,720,000) (注)8 | 当社の資本政策による |
平成30年 9月21日 | 福冨謙二 | 神奈川県 鎌倉市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 株式会社チェンジ 代表取締役 福留大士 | 東京都港区虎ノ門三丁目17番1号 TOKYUREIT 虎ノ門ビル | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)5 | 11 | 28,000,000 (2,545,454) (注)8 | 当社の資本政策による |
(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年3月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するとされております。また、当社は当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.福冨謙二は、平成29年5月に当社取締役を退任し、従業員となっております。
5.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)に該当しております。
6.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)から外れております。
7.移動価格は譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定しております。
8.移動価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定しております。
9.移動価格は、直近の第三者割当増資時の価格等を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定しております。
10.当社は、平成30年10月15日開催の取締役会決議により、平成30年11月3日付で普通株式1株につき普通株式2,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記移動株数及び価格は分割前の移動株数及び価格で記載しております。