有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
1.第三者割当による新株式の発行
当社は、2018年11月30日開催の株主総会において、普通株式22,222株を上限とし発行価額90,000円を下限とする新株式の発行を決議し、同日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行を行うことを決議いたしました。なお、募集の条件どおり、2018年12月7日に全額払込は完了しております。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 7,777株
(2)発行価額 1株につき 90,000円
(3)発行価額の総額 699,930千円
(4)資本組入額 1株につき 45,000円
(5)資本組入額の総額 349,965千円
(6)募集又は割当方法 第三者割当の方法による
(7)払込期日 2018年12月7日
(8)割当先及び割当株数 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 7,777株
(9)資金の使途 研究開発資金及び運転資金に充当いたします。
また、2018年12月13日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行を行うことを決議いたしました。なお、募集の条件どおり、2018年12月28日までに全額払込は完了しております。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 8,278株
(2)発行価額 1株につき 90,000円
(3)発行価額の総額 745,020千円
(4)資本組入額 1株につき 45,000円
(5)資本組入額の総額 372,510千円
(6)募集又は割当方法 第三者割当の方法による
(7)払込期日 2018年12月28日
(8)割当先及び割当株数 申込みがあることを条件に、以下の者に割り当てる。
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 5,344株
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 2,222株
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合 334株
KSP5号投資事業有限責任組合 250株
エムスリー株式会社 96株
シーズロケット有限責任事業組合 32株
(9)資金の使途 研究開発資金及び運転資金に充当いたします。
2.新株予約権の発行
当社は、2018年10月11日、2018年10月29日、2018年12月13日及び2019年3月14日開催の取締役会において、当社役員、従業員及び社外協力者に対して、ストック・オプションとして無償で新株予約権を発行することを決議し、付与しております。
ストック・オプションの詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
3.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2019年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月1日をもって株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、2019年1月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。さらに、当社は、2019年2月14日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月8日をもって再度株式分割を行っております。
(1)株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2019年2月28日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき100株の割合をもって分割いたしました。さらに、2019年3月7日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 147,609株
今回の分割により増加する株式数 44,135,091株
株式分割後の発行済株式総数 44,282,700株
株式分割後の発行可能株式総数 150,000,000株
なお、分割により増加する株式数並びに株式分割後の発行済株式総数及び発行可能株式総数につきましては、2019年3月8日付株式分割後の数にて記載しております。
③ 株式分割の効力発生日
2019年3月1日及び2019年3月8日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」はこれらの株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
前事業年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
1.第三者割当による新株式の発行
当社は、2018年11月30日開催の株主総会において、普通株式22,222株を上限とし発行価額90,000円を下限とする新株式の発行を決議し、同日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行を行うことを決議いたしました。なお、募集の条件どおり、2018年12月7日に全額払込は完了しております。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 7,777株
(2)発行価額 1株につき 90,000円
(3)発行価額の総額 699,930千円
(4)資本組入額 1株につき 45,000円
(5)資本組入額の総額 349,965千円
(6)募集又は割当方法 第三者割当の方法による
(7)払込期日 2018年12月7日
(8)割当先及び割当株数 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 7,777株
(9)資金の使途 研究開発資金及び運転資金に充当いたします。
また、2018年12月13日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行を行うことを決議いたしました。なお、募集の条件どおり、2018年12月28日までに全額払込は完了しております。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 8,278株
(2)発行価額 1株につき 90,000円
(3)発行価額の総額 745,020千円
(4)資本組入額 1株につき 45,000円
(5)資本組入額の総額 372,510千円
(6)募集又は割当方法 第三者割当の方法による
(7)払込期日 2018年12月28日
(8)割当先及び割当株数 申込みがあることを条件に、以下の者に割り当てる。
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 5,344株
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 2,222株
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合 334株
KSP5号投資事業有限責任組合 250株
エムスリー株式会社 96株
シーズロケット有限責任事業組合 32株
(9)資金の使途 研究開発資金及び運転資金に充当いたします。
2.新株予約権の発行
当社は、2018年10月11日、2018年10月29日、2018年12月13日及び2019年3月14日開催の取締役会において、当社役員、従業員及び社外協力者に対して、ストック・オプションとして無償で新株予約権を発行することを決議し、付与しております。
ストック・オプションの詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
3.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2019年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月1日をもって株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、2019年1月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。さらに、当社は、2019年2月14日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月8日をもって再度株式分割を行っております。
(1)株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2019年2月28日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき100株の割合をもって分割いたしました。さらに、2019年3月7日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 147,609株
今回の分割により増加する株式数 44,135,091株
株式分割後の発行済株式総数 44,282,700株
株式分割後の発行可能株式総数 150,000,000株
なお、分割により増加する株式数並びに株式分割後の発行済株式総数及び発行可能株式総数につきましては、2019年3月8日付株式分割後の数にて記載しております。
③ 株式分割の効力発生日
2019年3月1日及び2019年3月8日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」はこれらの株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。