有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行及び株式の売出し)
当社は、2021年4月15日付で東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年3月12日及び2021年3月29日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行及び株式の売出しを決議し、2021年4月14日に払込が完了いたしました。
(1)一般募集による新株式の発行

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 250,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,660円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 1,527.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 1,360円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年3月29日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 763.60円
⑦ 発行価格の総額	: 415,000千円
⑧ 払込金額の総額	: 381,800千円
⑨ 資本組入額の総額	: 190,900千円
⑩ 払込期日	:2021年4月14日
⑪ 資金の使途	:各サービスの収益増加の目的で自社開発ソフトウエア及び開発設備への投資として充当する予定であります

(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)

① 売出株式の種類及び数	:普通株式 300,000株
② 売出価格	:1株につき 1,660円
③ 売出価額の総額	: 498,000千円
④ 売出株式の所有者及び売出株式数	:SBテクノロジー株式会社 300,000株
⑤ 売出方法	:引受人の買取引受による売出し
⑥ 受渡期日	:2021年4月15日

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年4月15日付で東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年3月12日及び2021年3月29日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 82,500株
③ 割当価格	:1株につき 1,527.20円
④ 払込金額	:1株につき 1,360円
⑤ 資本組入額	:1株につき 763.60円
⑥ 割当価格の総額	: 125,994千円
⑦ 資本組入額の総額	: 62,997千円
⑧ 払込期日	:2021年5月17日
⑨ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑩ 資金の使途	:「(1)一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。